Скачок предпринимательства перед налоговой реформой: количество компаний-«газелей» на Юге выросло вдвое

В исследовании за 2023 год «Эксперт Юг» зафиксировал рекордное число быстрорастущих предприятий в ЮФО и СКФО — 601 компания с совокупной выручкой 777 млрд рублей. Однако текущий год показал ещё более беспрецедентные результаты: в рэнкинг вошло уже 1356 компаний, суммарно заработавших 1,6 трлн рублей. Таким образом, всего за год произошло двукратное увеличение как количества участников, так и их общего оборота (см. график 1), что свидетельствует о существенном расширении предпринимательской активности.

Нам пока сложно судить о том, какие именно причины обеспечили столь существенный рывок, но цифры, которые мы получили, красноречиво говорят о состоянии предпринимательской сферы в целом. Эти результаты, как кажется, делают понятнее, почему государство в этом году решилось на налоговую реформу, которая в наибольшей степени касается именно малого и среднего бизнеса.

Динамика основных показателей рэнкинга быстрорастущий компаний юга России // Источник: «Эксперт Юг»

Методика нашего исследования предполагает тщательный отбор быстрорастущих компаний Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В рэнкинг включаются те предприятия, которые по итогам 2024 года достигли выручки более 120 млн рублей, при этом демонстрировали непрерывный рост оборота не менее чем на 15% ежегодно в течение предыдущих пяти лет. В выборку также не попадают компании, показывавшие убыток хотя бы в одном из анализируемых периодов. Эти фильтры позволяют отбирать только лидеров роста, причём фиксировать их появление на достаточно ранних этапах.
Новые игроки в десятке лидеров

Сразу пять новых компаний вошли в первую десятку рэнкинга. Среди них:

• Строительная компания «Монолит» (Краснодарский край), работающая в сегменте строительства жилых и коммерческих объектов. «Монолит» продемонстрировал рост выручки на 40% - до 40,5 млрд рублей.
• Крупнейший производитель соков, детского питания и диетических продуктов «Сады Придонья» по итогам 2024 года нарастил выручку на 31%, до 37,8 млрд рублей. Продукция бренда продолжает занимать лидирующие позиции на российском рынке соков и здорового питания.
• Торговая компания «Партнёр» из Крыма, работающая в сегменте оптового оборота табачной продукции, показала рост выручки на 28%, доведя ее до 32,7 млрд рублей.
• Волгоградское ООО «Фреш МБ», специализирующееся на торговле автомобилями, усилило свои позиции за счёт роста спроса на автомобили с пробегом.
• Строительная ростовская компания ООО «Ростра-РД», активно работающая в сегменте объектов гражданского и индустриального назначения, также показывает устойчивый прирост. Она на девятом месте в рэнкинге с выручкой в 25 млрд рублей – в два раза больше, чем годом ранее.

Примечательно, что

возглавила рэнкинг букмекерская компания ООО «Фортуна», известная под федеральным брендом Betcity и зарегистрированная в Ростове-на-Дону

(см. таблицу 1). Компания специализируется на организации и проведении азартных игр и ставок. По итогам 2024 года её выручка достигла 67,2 млрд рублей, что на 33% превышает показатель 2023 года. При этом компания сохранила высокий среднегодовой темп роста за последние пять лет, хотя чистая прибыль снизилась на 17%, составив около 5 млрд рублей. Несмотря на сокращение прибыли, «Фортуна» остаётся одной из наиболее динамично развивающихся компаний региона.

Таблица 1. 100 быстрорастущих компаний юга России по итогам 2020–2024 годов

Несмотря на обновление состава топ-10, четыре компании удержались среди лидеров.

• Так, краснодарское ООО «Отрада», занимающееся оптовой торговлей фармацевтической продукцией, как и в прошлом рэнкинге, занимает второе место. Компания является одним из ключевых игроков на южном рынке дистрибуции лекарственных средств. Ее выручка по итогам 2024 года достигла 50 млрд рублей, увеличившись на 24% относительно 2023 года.
• Ростовское ООО «Форте Хоум ГМБХ» — оптовое звено группы «Форте», поставщика водонагревательного, сантехнического и насосного оборудования. Компания переместилась с четвёртого на шестое место, при этом его обороты выросли на 50% - почти до 30 млрд рублей.
• ООО «Оптима-Кубань» из Краснодара, торгующее автотранспортными средствами, перешла с седьмой на восьмую позицию, но остаётся одной из ведущих дилерских структур в регионе. Компания продемонстрировала прирост выручки на 71% - до 26 млрд рублей.
• Замыкает первую десятку краснодарская «Фабрика настоящего мороженого», производитель популярной молочной и замороженной продукции, опустившаяся с шестого места на десятое. Ее выручка достигла 19 млрд рублей, увеличившись на 19% относительно предыдущего года.

Несмотря на сохранение высоких оборотов, некоторые компании не смогли удержаться среди лидеров и были вытеснены во вторую десятку: ростовская «Профит-Лига» и краснодарские «Лимагрен Ру» и «ТВК-Р». Все они работают в сфере торговли.

Компании, которые перестали быть «газелями»

Из рэнкинга ушли четыре крупные компании, ранее занимавшие высокие позиции. Среди них ООО «Петрохлеб-Кубань», лидер прошлого года, специализирующийся на оптовой торговле сельхозпродукцией. Его выручка сократилась на 4 млрд рублей. По итогам же 2023 года выручка составляла почти 41 млрд рублей, а темпы роста позволили не только войти в рэнкинг «газелей», но и возглавить первый «эшелон» компаний.

Из рэнкинга выбыли крымская строительная компания «Альт-Эра» и адыгейская компания «Юг-Авто Эксперт», работающая в сегменте автомобилей с пробегом. Их выручка сократилась на 12 млрд и 7 млрд соответственно.

Ставропольский завод «Ставсталь» по производству арматуры исключён из-за снижения выручки на 33 %, или 5 млрд рублей. Особенно примечательно, что годом ранее завод был одним из самых ярких новичков рейтинга, который сразу занял одиннадцатое место благодаря росту выручки по итогам 2023 года в 5,7 раза — с 2,4 до 13,9 млрд рублей.

Торговля, АПК и строительство задают тон

Наибольшую долю в общей выручке быстрорастущих компаний юга России занимают три отрасли — оптовая торговля (41%), агропромышленный комплекс и пищевая промышленность (12,2%), строительство (11,4%) (см. таблицу 1). В этих отраслях работает 715 компаний, на которые приходится 64% совокупной выручки всех участников исследования. Причём за последний год оптовая торговля свою долю сократила на 4%, АПК — на столько же увеличил, а потому вошёл в тройку крупнейших отраслей. В прошлом году в тройке крупнейших вместо него была розничная торговля.

Наибольший прирост в абсолютном выражении в новом исследовании обеспечила оптовая торговля: её ряды пополнили ещё 260 компаний, а общий оборот увеличился на 81%. Но

компании АПК и пищевой отрасли, а также строительство, растут ещё быстрее — в 2,7 и в 2 раза соответственно

.
Кстати, отраслевая таблица показывает появление новых отраслей, в которых обнаружились быстрорастущие компании. К ним относятся:

• букмекерская деятельность;
• сфера гостеприимства;
• текстильная промышленность;
• полиграфическая деятельность;
• легкая промышленность;
• деревообрабатывающие производства;
• нефтяная промышленность;
• добыча прочих полезных ископаемых.

Таблица 2. Отраслевая структура быстрорастущих компаний юга России по итогам 2020-2024 годов

Отрасль	Выручка 2024 г., млн рублей	Выручка 2023 г., млн рублей	Динамика выручки, %	Доля в 2024 г., %	Доля в 2023 г., %	Количество компаний в 2024 г.	Количество компаний в 2023 г.
Оптовая торговля	636 581	350 899	81	40,8	45,2	453	193
АПК и пищевая промышленность	190 719	69 393	175	12,2	8,9	101	46
Строительство	177 773	85 174	109	11,4	11,0	161	88
Розничная торговля	134 587	113 741	18	8,6	14,6	79	42
Транспорт и логистика	90 335	27 604	227	5,8	3,6	116	45
Букмекерская деятельность	67 179			4,3	0,0	1	0
Машиностроение и металлообработка	45 188	29 683	52	2,9	3,8	42	17
Услуги	38 957	13 879	181	2,5	1,8	91	44
Медицина (здравоохранение)	24 834	4 084	508	1,6	0,5	56	19
Химическая промышленность	21 825	11 387	92	1,4	1,5	37	15
Промышленность строительных материалов	19 337	8 254	134	1,2	1,1	38	15
Общественное питание	16 279	7 875	107	1,0	1,0	37	8
Информационные технологии	14 283	6 308	126	0,9	0,8	27	11
Производство электрооборудования	11 984	7 591	58	0,8	1,0	12	8
Сфера гостеприимства	11 235	0		0,7	0,0	11	0
ЖКХ	10 345	8 681	19	0,7	1,1	16	13
Чёрная и цветная металлургия	7 453	17 142	-57	0,5	2,2	9	3
Управление недвижимым имуществом	4 525	5 702	-21	0,3	0,7	9	8
Прочее	4 397	2 553	72	0,3	0,3	6	4
Текстильная промышленность	4 090	0		0,3	0,0	4	0
Бумажная промышленность	3 907	797	390	0,3	0,1	5	1
Телеком	3 854	2 627	47	0,2	0,3	12	13
Полиграфическая деятельность	3 835	0		0,2	0,0	6	0
Лёгкая промышленность	3 486	167	1983	0,2	0,0	5	1
Добыча прочих полезных ископаемых	3 312	0		0,2	0,0	3	0
Медицинская промышленность	3 026	969	212	0,2	0,1	5	2
Энергетика	2 150	1 539	40	0,1	0,2	2	2
Мебельная промышленность	1 696	791	114	0,1	0,1	5	2
Деревообрабатывающее производство	1 106	203	444	0,1	0,0	3	1
Нефтяная промышленность	838	0		0,1	0,0	1	0
Образование	499	0		0,0	0,0	3	0
Итого:	1 559 614	777 044	101	100	100	1 356	601

Отраслевые лидеры роста и падения

Легкая промышленность стала настоящим рекордсменом по динамике роста – в 20 раз. В прошлом году в рэнкинге фигурировал всего один её представитель с выручкой 167 млн рублей, а уже в 2024 году их число увеличилось до пяти, а совокупная выручка достигла 3,5 млрд рублей. Главный игрок сектора — краснодарское АО «РПТ» — поставляет крупным торговым сетям России комнатную и повседневную обувь, а также изделия из ЭВА разных ассортиментных групп. Компания ведет полный цикл производства — от выпуска продукции до её реализации конечному потребителю.
Помимо легпрома, существенный рост показали также:

• медицина - выручка увеличилась в 6 раз;
• деревообрабатывающее производство - в 5,4 раза;
• бумажная промышленность - в 4,9 раза;
• транспорт и логистика – в 3,3 раза.

При этом сокращение выручки наблюдается лишь в двух отраслях. Черная и цветная металлургия показала падение на 57%, а управление недвижимым имуществом — на 21%. Эти локальные снижения не оказали значимого влияния на общую позитивную динамику рэнкинга.

Какие отрасли стали драйверами финансового роста

Совокупная чистая прибыль всех участников рэнкинга составила 98 млрд рублей, что на 79% превышает результат 2023 года. Лидерами по совокупной чистой прибыли остаются те же сферы, что и по объёмам выручки: оптовая торговля (25,6 млрд рублей), агропромышленный комплекс вместе с пищевой промышленностью (17,4 млрд рублей), а также строительство (10 млрд рублей). Но если первые две отрасли увеличили прибыль на 76% и 107% соответственно, то строительный сектор сократил на 17%. Для сравнения: по итогам 2023 года он занимал второе место по этому показателю, опережая АПК с пищевой отраслью. Помимо строительства, снижение прибыли зафиксировано и в энергетике.

Заметный прирост чистой прибыли как в относительном, так и в абсолютном выражении показали транспортная сфера (+5,7 млрд рублей, или +234%), услуги (+2,9 млрд рублей, или +169%), медицина (+3 млрд рублей, или +344%) и IT-сектор (+975 млн рублей, или +95%).

Большинство отраслей сохранили средний уровень рентабельности в диапазоне 5–20% — показатель стабильной и предсказуемой работы компаний.

Лидером по доходности стало управление недвижимостью: рентабельность достигла 28%

(рассчитывалось среднее значение рентабельности организаций по чистой прибыли). Высокий уровень также отмечен в энергетике (25%). Близки к нему гостиничный бизнес (19,9%), телеком (18,4%), услуги (17,8%), медицина (17,4%) и IT (17,5%).

При этом, если в телеком-сегменте, управлении недвижимостью и в сфере услуг средняя рентабельность выросла на 1–3 п.п., то в медицине и IT наблюдается снижение на сопоставимую величину. Низкие показатели рентабельности зафиксированы в текстильной промышленности и нефтяной отрасли — 1,9% и 0,3% соответственно.

Если говорить об отраслях, лидирующих лидерах по выручке, то в АПК и пищевой промышленности рентабельность осталась на уровне 13%, в оптовой торговле показатель снизился на 1 п.п. — до 4,6%. А вот компании, работающие в розничной торговле, заметно улучшили эффективность: в 2023 году рентабельность составляла 4,5%, что соответствовало отраслевой норме, а в 2024 году поднялась уже до 6,6%.