Банки Юга 2022: рост вкладов и неопределённость

Банк России в 2022 году продолжит зачистку финансового сектора//Фото: legalinsurence.ru

Поделиться

Ранее «Эксперт Юг» рассказывал о трендах и прогнозах банковского сектора в 2022 году.

2021 год число региональных банков-участников рейтинга сократилось с 29 до 25. Севастопольский морской банк был присоединён к крымскому банку РНКБ. Лицензии ЮМК Банка из Краснодарского края и Майкопбанка из Адыгеи были отозваны за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Тексбанк из Карачаево-Черкесии ликвидирован по решению его собственников.

А 11 февраля 2022 года Банк России отозвал лицензию у Консервативного коммерческого банка (ККБ), крупнейшего банка Астраханской области. Банк России считает, что ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции, и не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов. Напомним, что ККБ был расчётным банком платёжной системы WebMoney, и после отзыва лицензии у банка операции по российским кошелькам WebMoney стали недоступны. Финансовые показатели этого банка даны в таблицах для справки.

Таблица 1. Банки юга России по величине чистых активов на 1 января 2022 года

Источник: данные Банка России и портала Банки.Ру

Для банковского сектора юга России 2021 год в целом оказался довольно успешным. 

Всего за 2021 год, по данным Южного ГУ Банка России, кредитный портфель юрлиц Южного и Северо-Кавказского федеральных округов вырос на 14%, до 2,66 трлн рублей, кредитный портфель физлиц возрос на 25%, до 2,8 трлн рублей, портфель вкладов физлиц увеличился на 10% — до 2,9 трлн рублей.

Если говорить о банках-участниках нашего рейтинга, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, то объём их активов вырос на 7%, до 748 млрд рублей, объём кредитов предприятиям увеличился на 3%, до 257 млрд, объём кредитов физлицам — на 23%, до 193 млрд рублей, а объём вкладов физлиц — на 7%, до 329 млрд. рублей. То есть региональные банки хоть и показали положительную динамику, но она по всем пунктам ниже динамики по рынку в целом. Доля бизнеса региональных банков остаётся невысокой — по кредитам предприятиям 10%, по кредитам физлицам 7%, а по вкладам населения 11%.

В сотню крупнейших российских банков по активам по итогам 2021 года входят 4 южных банка — РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и Генбанк.

Как видно из таблицы 1, заметно нарастить объёмы бизнеса удалось РНКБ, банку «Кубань Кредит», банку «Ростфинанс», Газтрансбанку и Сельмашбанку. Напомним, что в нашем рейтинге банков за 2020 год рост активов по банкам Юга составил в среднем 18%, т.е. в 2021 году рост активов замедлился. Рост активов банков в целом по России составил за 2021 год 16%, в основном — за счёт роста бизнеса крупнейших банков, т.е. банковский бизнес на Юге в 2021 году рос несколько медленнее, чем в целом по стране.

Объём прибыли региональных банков в 2021 году увеличился на 27% — до 14,3 млрд рублей. При этом развитие бизнеса у банков Юга шло весьма неравномерно. В условиях низких процентных ставок и жёсткой конкуренции за клиентов с федеральными банками заработать прибыль региональным банкам не так просто. Как видно из таблицы 2, справились с этой задачей не все. Три банка закончили год с убытками, причём все они нарастили размер убытков в сравнении с 2020 годом. 88% банковской прибыли Юга заработали крупнейшие банки — РНКБ, «Центр-инвест», Генбанк и «Кубань Кредит». Средний по сектору рост размера прибыли на 27% показывает, что южные банки в целом закончили 2021 год заметно лучше, чем 2020-й, в котором прибыль снизилась на 13%. Однако на увеличение размера прибыли банков в 2021 году повлияло снижение расходов на создание резервов на потери по ссудам. 

Финансовые итоги 2021 года: рост активов и кредитов

Из таблицы 3 следует, что большинству региональных банков удалось нарастить кредитный портфель предприятиям. В целом по Югу показатели заметно ниже общероссийских, всего 3% роста против роста 11,7% в целом по России. В сравнении с показателями роста объёма портфеля банков Юга в 2020 году на 6%, в 2021 году кредитование предприятий тоже росло медленнее. Как заметно из таблицы 4, банки Юга показали рост объёма портфеля кредитов для физлиц на 23%, что равно среднему показателю по всей банковской системе страны. Кредитование физлиц наращивали в основном крупные региональные банки. Максимальный прирост портфеля в абсолютных цифрах показали банки РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и Генбанк. Небольшие банки Юга не имеют значимых для региона портфелей кредитов физлицам и не уделяют внимания этому высококонкурентному направлению бизнеса.

В сравнении с показателями прошлого года рост объёмов кредитных портфелей физлицам на Юге в 2021 году немного замедлился и составил 23% против 26% в 2020 году. Это в числе прочих факторов может объясняться постоянным ужесточением требований Банка России к кредитованию заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.

В целом по банкам Юга в 2021 году произошёл прирост объёма вкладов на 7%, что немного меньше, чем в 2020 году. Это заметно лучше общероссийского результата по банковскому сектору, в среднем по стране прирост вкладов составил всего 0,1%. Однако при внимательном рассмотрении результатов работы банков заметно, что большую часть прироста вкладов в регионе обеспечил крымский банк РНКБ, нарастивший объём вкладов на 19 млрд рублей, или на 16%. При этом многие малые банки показали отток вкладов. Это не удивительно с учётом рекордно низких процентных ставок по вкладам в первом полугодии 2021 года.