54 56

Банки Юга 2018: ряды редеют, прибыль растет

По итогам прошлого года банки юга России развивались темпами заметно выше среднероссийских. Однако малым банкам всё труднее выдерживать конкуренцию. За прошедший год Банк России отозвал лицензию у каждого пятого южного банка

Кризис 2014-2015 годов и последующее медленное восстановление экономики сказались на состоянии банковского сектора. Банки продолжают разбор плохих активов и стараются привлечь новых клиентов. Удаётся справиться с финансовыми проблемами не всем. Только за 2018 год Банк России отозвал 10 лицензий у банков Юга. С момента составления рэнкинга за 1 полугодие 2018 года были отозваны лицензии у ростовских Южного регионального банка и Донхлеббанка, у черкесского К2 банка, у волгоградского банка «КОР» и у краснодарского банка «Первомайский». Некоторые из этих банков работали на рынке Юга более 20 лет. Соответственно число региональных банков-участников рэнкинга сократилось с 43 до 37.

Характерными трендами развития банковского бизнеса на Юге в 2018 году стали опережающий рост розничного кредитования, разворот процентных ставок по кредитам и вкладам, выделение банков с базовой лицензией, развитие кредитования предприятий агропромышленного комплекса и сферы услуг и активное развитие дистанционных банковских услуг (ДБО) как для частных лиц, так и для предприятий.

Однако. вопреки трудностям, многие банки Юга закончили 2018 год вполне успешно (см. таблицу 1). Это ясно видно из показателей финотчётности — темпы роста банковского бизнеса на Юге заметно превзошли среднероссийские.

Финансовые итоги года

По данным Южного ГУ Банка России, за 2018 году объём кредитов, выданных экономике Юга, возрос на 16%. Улучшилось и качество кредитных портфелей — доля просрочки снизилась за год с 9,1% до 8%.

Розничный сегмент развивался энергичнее корпоративного. Объём розничного кредитного портфеля в регионе у всех банков (включая региональные банки и отделения федеральных банков) вырос за год на 25% до 1,7 трлн рублей, в том числе 1240 млрд рублей в ЮФО и 420 млрд рублей в СКФО. Наибольший объём кредитов населению выдан в ЮФО жителям Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской области, в СКФО — жителям Ставропольского края.

Высокими темпами роста отличалось ипотечное кредитование. В ЮФО ипотечный кредитный портфель за год возрос на 28% и составил 464 млрд рублей, в СКФО — на 25%, до 275 млрд рублей. Ставки по ипотечным кредитам снизились к конце года до 9,6% годовых. Портфель по неипотечным розничным кредитам возрос в ЮФО на 21%, составив 776 млрд рублей, в СКФО — на 23%, до 275 млрд рублей.

Объём частных вкладов вырос за год на 9%. Жители региона накопили на 1 января 2019 года на вкладах 2,2 трлн рублей, в том числе в ЮФО — 1785 млрд рублей, в СКФО — 440 млрд рублей. 90% вкладов размещены в российских рублях.

Кредитование предприятий росло медленнее. Объём кредитного портфеля в регионе увеличился за год на 5%, до 2,1 трлн рублей, в том числе в ЮФО — до 1,83 трлн рублей и в СКФО — до 315 млрд рублей. Ставки по кредитам юрлицам снизились к концу года до 9,5% годовых в ЮФО и 9% годовых в СКФО. В ЮФО наибольший объём кредитов выдан предприятиям Краснодарского края и Ростовской области, в СКФО — предприятиям Ставропольского края.

Если же говорить о банках, зарегистрированных в ЮФО и СКФО, то общие их показатели работы за 2018 год согласно финансовой отчётности таковы: объём кредитных портфелей предприятиям вырос на 25%, до 240 млрд рублей, объём кредитов физлицам увеличился на 25%, до 117 млрд рублей, а объём вкладов физлиц — на 10%, до 289 млрд рублей. Несмотря на уход с рынка ряда игроков, банки наращивали объёмы бизнеса быстрее средних показателей. Однако доля бизнеса региональных банков пока остаётся невысокой — например, по кредитам предприятиям — 11,5%, а по вкладам населения — всего 5%.

Как видно из таблицы 1, быстрее всего наращивали объёмы бизнеса крупные региональные банки — РНКБ, Генбанк и Консервативный коммерческий банк. Напомним, что в крупнейшие топ-100 российских банков по активам по итогам 2018 года входят 4 южных банка — РНКБ, «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и Крайинвестбанк.

Таблица 1. Банки юга России по величине чистых активов на 1 января 2019

№ п/п Наименование банка  Регион регистрации Размер активов на 1 января 2019 г., млн руб. Размер активов на 1 января 2018 г., млн руб.
Изменения, млн руб.  Изменения, % 
1 РНКБ Симферополь 181 769,11 147 164,75 34 604,36 24
2 Центр-инвест Ростовская обл. 116 994,28 106 180,85 10 813,43 10
3 Кубань Кредит Краснодарский край 98 495,78 88 491,99 10 003,79 11
4 Крайинвестбанк Краснодарский край
57 729,77 59 121,78 -1 392,01 -2
5 Генбанк Симферополь
48 478,18 28 504,68 19 973,50 70
6 Консервативный Коммерческий Банк Астраханская обл. 15 590,78 11 042,98 4 547,80 41
7 Юг-Инвестбанк Краснодарский край
10 672,16 11 302,37 -630,21 -6
8 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край 8 194,58 7 952,18 242,40 3
9 Ростфинанс Ростовская обл.
7 724,92 7063,15 661,75 9
10 Черноморский банк развития и реконструкции Симферополь
5 970,91 5 434,11 536,80 10
11 Газтрансбанк Краснодарский край
5 833,78 6 963,96 -1 150,18 -16
12 Зенит Сочи Краснодарский край
5 782,66 5 139,59 643,07 13
13 Кубаньторгбанк Краснодарский край
5 707,71 4 920,72 786,98 16
14 Севастопольский Морской банк Севастополь 5 535,11 5 551,24 -16,12 0
15 Донкомбанк Ростовская обл.
4 442,62 4 772,42 -329,80 -7
16 НОКССбанк Волгоградская обл. 3 919,34 3 598,44 320,90 9
17 ЮМК Краснодарский край
3 749,45 3 519,06 230,38 7
18 Внешфинбанк Краснодарский край
3 398,33 2 858,71 539,62 19
19 Сельмашбанк Ростовская обл.
2 909,46 2 748,16 161,31 6
20 Народный Банк Карачаево-Черкесия 2 553,06 2 142,40 410,66 19
21 Вкабанк Астраханская обл.
2 228,96 2 309,58 -80,61 -3
22 Майкопбанк Адыгея 1 774,73 2 061,58 -286,85 -14
23 Нальчик Кабардино-Балкария 1 332,20 1 915,56 -583,37 -30
24 Прохладный Кабардино-Балкария
1 317,12 1 144,58 172,54 15
25 Кредитинвест Дагестан 1 267,05 1 520,90 -253,85 -17
26 Тексбанк Карачаево-Черкесия
1 265,71 1 200,59 65,12 5
27 Земкомбанк Ростовская обл.
1 227,36 4 528,98 -3 301,63 -73
28 Майский Кабардино-Балкария
1 206,36 1 032,79 173,57 17
29 Дон-Тексбанк Ростовская обл.
1 165,07 1 208,55 -43,48 -4
30 ЕАТП Банк Астраханская обл.
1 139,70 1 135,41 4,29 0
31 Русский Банк Сбережений Ставропольский край 1 037,98 868,37 169,61 20
32 Классик Эконом Банк Северная Осетия — Алания 1 026,36 984,80 41,56 4
33 Стандарт-Кредит Адыгея 632,51 711,68 -79,17 -11
34 МВС Банк Дагестан 508,43 612,46 -104,03 -17
35 Таганрогбанк Ростовская обл.
468,30 510,03 -41,72 -8
36 Континенталь Ставропольский край
450,70 560,97 -110,27 -20
37 Промсвязьинвест Дагестан
347,45 520,06 -172,61 -33
    Итого: 613 847,97 537 320,41
14


В условиях низких процентных ставок, медленного роста экономики и высокой конкуренции с подразделениями федеральных банков заработать хорошую прибыль — серьёзный вызов для топ-менеджеров региональных банков. Как видно из таблицы 3, справились с этой задачей не все — 6 банков закончили год с убытками.

75% банковской прибыли Юга заработали крупнейшие банки — РНКБ, «Центр-инвест» и «Кубань Кредит». Из них только крымский РНКБ показал результат лучше прошлогоднего. Заметно улучшили финансовый результат Генбанк, Крайинвестбанк, банк «Зенит Сочи» и банк «Ростфинанс». Но средний по сектору прирост размера прибыли на 17% и снижение объёма убытков на 95% свидетельствуют, что южные банки в целом закончили год неплохо.

Из таблицы 3 заметно, что конкурентная борьба за кредитование успешных региональных предприятий усиливается. Далеко не всем банкам Юга удалось нарастить кредитный портфель. Крупнейшие банки Юга — «Кубань Кредит», «Центр-инвест» и Крайинвестбанк — особенно в этом преуспели. А крымский РНКБ показал рекордный результат, нарастив объём кредитного портфеля на 74%. Безусловно, тут сказались как усилия менеджеров банка, так и острая потребность предприятий Крыма в наращивании обёмов бизнеса.

Основные тренды 2018 года в банковском бизнесе

Далеко не обо всём можно узнать из сводной финотчётности. Поэтому мы опросили экспертов региональных и федеральных банков, работающих на юге России — какие основные тенденции в банковском бизнесе минувшего года они считают особенно важными?

Разделение банков на банки с универсальной и базовой лицензией. Весь 2018 год шёл процесс разделения банков на банки с универсальной лицензией (минимальный капитал 1 млрд рублей) и базовой лицензиями (минимальный капитал 300 млн рублей). По итогам года базовую лицензию в России получили 149 из 440 банков. Цель реформы в том, чтобы, ограничив высокорискованные банковские операции, снизить регуляторную и бюрократическую нагрузку на небольшие банки, позволив им сосредоточиться на работе с населением и малым бизнесом.

Таблица 2. Банки юга России по величине чистой прибыли на 1 января 2019

№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер прибыли на 1 января 2019 г., млн руб Размер прибыли на 1 января 2018 г., млн руб
Изменение, млн руб. Изменение, %
1 РНКБ Симферополь 2 991,80 1 223,36 1 768,44 145
2 Центр-инвест Ростовская обл. 1 226,33 1 670,28 -443,95 -27
3 Кубань Кредит Краснодарский край 1 203,16 1 475,00 -271,84 -18
4 Генбанк Симферополь
282,04 -4 561,61 4 843,65 -106
5 Зенит Сочи Краснодарский край
261,48 157,24 104,24 66
6 Юг-Инвестбанк Краснодарский край
196,88 194,07 2,81 1
7 Консервативный Коммерческий Банк Астраханская обл. 136,17 127,09 9,08 7
8 Крайинвестбанк Краснодарский край
126,36 -1 032,81 1 159,17 -112
9 ЮМК Краснодарский край
86,15 47,28 38,87 82
10 НОКССбанк Волгоградская обл. 82,36 21,58 60,79 282
11 Народный Банк Карачаево-Черкесия 78,09 347,95 -269,86 -78
12 Внешфинбанк Краснодарский край
77,53 165,44 -87,91 -53
13 Кубаньторгбанк Краснодарский край
63,48 53,11 10,37 20
14 Русский Банк Сбережений Ставропольский край 54,63 31,39 23,24 74
15 Газтрансбанк Краснодарский край
46,38 97,18 -50,80 -52
16 Земкомбанк Ростовская обл.
33,24 45,10 -11,86 -26
17 Кредитинвест Дагестан 32,45 40,34 -7,89 -20
18 Черноморский банк развития и реконструкции Симферополь 26,61 16,03 10,58 66
19 Майский Кабардино-Балкария 24,90 25,98 -1,07 -4
20 Вкабанк Астраханская обл.
24,60 27,60 -3,01 -11
21 ЕАТП Банк Астраханская обл.
22,56 28,70 -6,15 -21
22 Сельмашбанк Ростовская обл.
21,27 91,85 -70,58 -77
23 Классик Эконом Банк Северная Осетия — Алания 18,34 33,84 -15,50 -46
24 Майкопбанк Адыгея 18,20 28,90 -10,70 -37
25 Тексбанк Карачаево-Черкесия 14,62 1,97 12,65 641
    Итого (прибыль)
Итого (убыток)
7 149,62
0,00
5 951,27
-5 594,42

20
-100


Бум розничного кредитования.Низкие ставки по кредитам, наличие у банков свободных ресурсов и отложенный спрос со стороны южан привели к буму розничного кредитования. Росли объёмы выдач всех видов кредитов — от ипотеки и автокредитов до кредитов наличными и выдач кредитных карт. Эту особенность отметили в Крайинвестбанке, АК «Барс», банках «Кубань Кредит» и «Зенит Сочи».

В пресс-службе ВТБ по ЮФО нам сообщили, что наибольший спрос в рознице наблюдался на ипотеку и кредиты наличными. Андрей Спиваков, главный управляющий директор Совкомбанка, отметил высокий спрос на Юге на карточные продукты банка. Людмила Чернышова, управляющий директор департамента сети и развития продаж Росбанка на юге России, выделила максимальный спрос на нецелевые кредиты и кредитные карты. А председатель правления Донкомбанка Владимир Герасименко подчеркнул, что предполагать образование на рынке «ипотечного пузыря» преждевременно. Отношение ипотечных кредитов к ВВП в России составляет всего 5,5% против, например, 46% в Евросоюзе.

Развитие банковского финтеха. Высокий спрос на дистанционные банковские услуги, на запущенные под кураторством Банка России финтехпроекты сбора биометрической информации клиентов и системы межбанковских розничных платежей, а также желание банков сократить издержки способствовали росту популярности высокотехнологических банковских сервисов. Развиваются не только системы ДБО для частных лиц — предприятиям тоже предлагают широчайший выбор дистанционных сервисов. Эту тенденцию отметили в Крайинвестбанке, Альфа-банке, банке «Центр-инвест», Донкомбанке, Райффайзенбанке, Росбанке и многих других.

Развитие сотрудничества с предприятиями АПК. На рост кредитования предприятий сельского хозяйства повлияли программы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей Минсельхоза РФ по ставке не выше 5%, а также программа льготного кредитования Минпромторга.

Развитие банкинга курортов Крыма и Краснодарского края. ЧМ-2018.Характерной особенностью юга России является наличие на его территории популярных курортов. Банковский бизнес в курортной зоне имеет свои особенности. А чемпионат мира по футболу подтолкнул банки к совершенствованию сервисов и обеспечил приток новых клиентов.

Игорь Сосин, председатель правления банка «Зенит Сочи», рассказал, что курортный сезон 2018 года был в Сочи очень успешным. Большую роль в этом сыграли проведение чемпионата мира по футболу, улучшение инфраструктуры Краснодарского края, а также рост спроса на турпоездки по России.

Сергей Смирнов, председатель правления банка «Центр-инвест», отметил, что проведение чемпионата также увеличило количество кредитных заявок от предприятий торговли и сферы услуг, например, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Быстрыми темпами растёт банковский бизнес в Крыму. Крымский банк РНКБ показывает рекордные результаты, обеспечивая 73% от общего прироста розничного кредитного портфеля полуострова. Драйвером розничного кредитования Крыма стала ипотека, прибавившая 128% за 2018 год.

Таблица 3. Банки юга России по величине кредитов предприятиям на 1 января 2019 года

№ п/п Наименование банка Регион регистрации Размер кредитного портфеля на 1 января 2019 г., млн руб. Размер кредитного портфеля на 1 января 2018 г., млн руб.
Изменения, млн руб. Изменения, %
1 РНКБ Симферополь 97 071,27 55 708,93 41 362,33 74
2 Кубань Кредит Краснодарский край 47 559,68 43 710,25 3 849,42 9
3 Центр-инвест Ростовская обл. 38 910,11 35 526,84 3 383,27 10
4 Крайинвестбанк Краснодарский край
16 944,04 16 944,04 15 039,08 13
5 Генбанк Симферополь
8 258,51 8 765,92
-507,41 -6
6 Юг-Инвестбанк Краснодарский край
4 337,82 4 309,87 27,95 1
7 Газтрансбанк Краснодарский край
3 808,34 4 125,83 -317,49 -8
8 ЮМК Краснодарский край
2 875,02 2 779,22 95,80 3
9 Ставропольпромстройбанк Ставропольский край 2 717,11 2 993,72 -276,60 -9
10 Ростфинанс Ростовская обл.
2 410,75 2 012,10 398,65 20
11 Севастопольский морской Банк Севастополь 1 757,82 1 951,40 -193,59 -10
12 НОКССбанк Волгоградская обл. 1 604,08 1 630,53 -26,45 -2
13 Зенит Сочи Краснодарский край
1 548,82 2 179,89 -631,07 -29
14 Майкопбанк Адыгея 932,17
1 120,54 -188,37 -17
15 Кубаньторгбанк Краснодарский край
873,88
1 028,81 -154,93 -15
16 Внешфинбанк Краснодарский край
860,83
758,95 101,88 13
17 Прохладный Кабардино-Балкария 857,54
857,81 -0,27 0
18 Донкомбанк Ростовская обл.
836,44 999,47 -163,03 -16
19 Майский Кабардино-Балкария
677,13
670,06 7,07 1
20 Черноморский банк развития и реконструкции Симферополь
651,86
666,32 -14,45 -2
21 Народный Банк Карачаево-Черкесия 622,17
499,67 122,50 25
22 Тексбанк Карачаево-Черкесия
518,71
610,00 -91,30 -15
23 Классик Эконом Банк Северная Осетия — Алания 517,50
486,37 31,14 6
24 Нальчик Кабардино-Балкария
428,21
541,27 -113,06 -21
25 Русский Банк Сбережений Ставропольский край
382,99 639,62 -256,63 -40
    Итого: 237 962,78 189 612,45
25


Что ждёт нас в 2019 году

В продолжении роста розничного бизнеса — ипотеки, автокредитов, банковских карт и кредитов наличными — уверены эксперты банков ВТБ, Совкомбанка, «Центр-инвест», «Открытие», Росбанка, Донкомбанка, РНКБ, «Кубань Кредит», Крайинвестбанка, «Зенит Сочи», Райффайзенбанка и АК «Барс». Однако темпы роста ипотеки замедлятся из-за медленного роста доходов россиян и роста ставок по кредитам. Рост объёмов банковских вкладов продолжится, но не будет слишком быстрым.

Директор регионального центра «Южный» Альфа-банка Артём Михов предположил, что в корпоративном сегменте банки будут уделять внимание совершенствованию некредитных продуктов, развитию высокотехнологичных и нефинансовых сервисов.

Практически все эксперты ожидают в 2019 году продолжения быстрого развития цифровых банковских сервисов. Речь идёт о сервисах как для частных лиц, так и для бизнеса.

Владимир Герасименко из Донкомбанка и Игорь Нестеров из банка «Открытие» обращают наше внимание на возможное усиление конкурентной борьбы между госбанками, федеральными и региональными частными банками и банками с иностранным капиталом. И по итогам 2018 года заметно, что далеко не все региональные банки конкуренцию успешно выдерживают. Тем региональным банкам, которые не смогут правильно использовать свои конкурентные преимущества, придётся уйти с рынка.