93 100 13

100 крупнейших ИТ-компаний Юга России: рост маскирует проблемы

ЭКСПЕРТ ЮГ №6 (7) 2023
2879
13 минут

«Эксперт Юг» подготовил рэнкинг крупнейших ИТ-компаний Юга России. Выручка его участников за 2022 год выросла на 33% — это гораздо больше, чем ожидали сами игроки рынка. Примерно на столько же выросла и совокупная прибыль. Плохая новость в том, что объёмы господдержки отрасли в 2023 году сильно сократились, а часть компаний остались зарубежом.

100 крупнейших ИТ-компаний Юга России: рост маскирует проблемы

Поделиться
Как и год назад, рэнкинг ИТ-компаний Юга состоит из 100 организаций, деятельность которых связана с разработкой компьютерного обеспечения, информационной безопасностью и оказанием услуг в сфере информационных технологий. Особенность этого года — большое количество новичков в рэнкинге, вполне вероятно, что их появление стало ключевым фактором роста. При этом 23 компании из 100 в прошлом году сократили выручку, годом ранее в зоне отрицательной динамики находилось 15 предприятий. Однако и темпы роста по итогам 2021 года были скромнее — в среднем 15%. Особенность 2022 года — общее ускорение при явном увеличении и количества проблем, и количества компаний, у которых не получается их вовремя решать. 

Региональный срез: удар пришёлся по лидерам

По состоянию на 2021 год 50 позиций в рэнкинге крупнейших ИТ-компаний ЮФО занимали предприятия Ростовской области, что отражает позицию Дона как ключевого цифрового региона не только на Юге, но и в России в целом (см. Таблицу 1). Однако отметим, что это лидерство выражается в численном составе. А по объёму выручки лидирует Краснодарский край, хотя его представляли в 2021 году — 37, в 2022 году — 36 компаний.

Кризис 2022 года ударил прежде всего по Ростовской области, по сложившемуся бизнесу — мы видим, что регион потерял четыре позиции в списке крупнейших, сократил долю в общей выручке на 4% и показал самую низкую динамику роста общей выручки — 14,5%. Впрочем, Кубань растёт тоже темпами ниже средних по рэнкингу. 

Таблица 1. Региональная структура рэнкинга крупнейших ИТ-компаний ЮФО по итогам 2022 года
Регион Выручка 2022, млн рублей Выручка 2021, млн рублей Доля в совокупной выручки 2022 Доля в совокупной выручки 2021 Динамика прироста выручки по региону, % Кол-во в 2022 Кол-во в 2021 Чистая прибыль/убыток 2022, млн рублей Чистая прибыль/убыток 2021, млн рублей
Краснодарский край 15 572,23 12 044,24 51,55% 53,08% 29,29 36 37 2 189,63 1 572,07
Ростовская область 8 793,29 7 671,72 29,11% 33,81% 14,62 46 50 1 517,99 1 402,48
Волгоградская область 3 793,07 1 916,40 12,56% 8,45% 97,93 7 7 283,64 73,71
Астраханская область 327,69 114,76 1,08% 0,51% 185,54 2 1 66,90 14,05
Республика Крым 133,65 74,09 0,44% 0,33% 80,39 1 1 4,07 10,83
Севастополь 1 588,06 867,47 5,26% 3,82% 83,07 8 4 77,04 92,71
Итого: 30 207,99 22 688,68 100,00% 100,00% 33,14 100 100 4 139,27 3 165,85
Источник: «Эксперт Юг»

Впрочем, самые высокие темпы показала Астраханская область, где вместо одной компании в рэнкинге стало две. Более впечатляющий прирост — в Севастополе, который по количеству компаний в рэнкинге вырвался на третью строчку. Тогда как компании Волгоградской области росли не в количестве, а в масштабе. В любом случае всерьёз говорить об опережающем росте периферии пока рано — слишком незначительные коррективы в региональную структуру внес 2022 год. У нас по-прежнему на Юге два ярко выраженных анклава ИТ-компаний.

10 крупнейших ИТ-компаний Юга России: кто они?

Можно сказать, что средние темпы роста компаний первой десятки заметно выше средних темпов роста по рэнкингу (см. Таблицу 2). Исключений — единицы. 

Лидер рэнкинга уже три года не меняется — ООО «ИТМ» является дочерним предприятием АО «Тандер», организация занимается разработкой ПО и приложений для сети «Магнит». С 2020 года выручка компании выросла с 2,3 до 7,4 млрд рублей. 

Вторая позиция осталась такой же, как и в прошлом году. ИЦ «Региональные системы» — структура, которая занимается информационной безопасностью для различных сфер экономики. Среди клиентов фигурируют «Газпром», «РусГидро», «МРСК-Юга» и др. Бизнес предприятия удвоился за год — в 2022 году в сфере информационной безопасности было очень иного работы. 

Таблица 2. Рэнкинг 100 крупнейших ИТ-компаний ЮФО по итогам 2022 года
Место в 2023 году Место в 2022 году Наименование организации Регион Выручка за 2022 год, млн рублей Выручка за 2021 год, млн рублей Прирост выручки, % Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей
1 1 ООО "ИТМ" Краснодарский край 7 492,23 4 116,99 82 977,89
2 2 ООО "ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" Волгоградская область 2 532,04 1 279,91 98 97,17
3 4 ООО "Торговые Решения" Ростовская область 1 153,53 739,87 56 224,32
4 8 ООО "Цифровые сервисы" Краснодарский край 761,60 467,13 63 155,33
5 12 ООО "Ябби" Краснодарский край 627,62 329,10 91 181,54
6 6 ООО "СевСтар ИСПС" Севастополь 566,35 492,86 15 60,37
7
ООО "АйТи Новация" Краснодарский край 552,79 304,52 82 5,34
8 11 ООО "МедРейтинг" Краснодарский край 533,81 412,63 29 82,43
9 10 ООО "Интерсофт Трейд" Краснодарский край 441,63 426,36 4 50,22
10 9 ООО "Оджетто Веб" Ростовская область 432,66 460,22 -6 1,88
11 19 ЗАО "ТАМГА" Ростовская область 373,60 249,50 50 22,42
12 13 ООО "ТК-Сервис" Краснодарский край 358,23 328,22 9 2,34
13 24 ООО "Дунайс" Ростовская область 357,97 200,07 79 26,99
14 22 ООО "Информационные Технологии Ппроектирования" Волгоградская область 351,64 228,52 54 25,23
15
ООО "Демедиа" Краснодарский край 333,54 154,37 116 136,80
16
ООО "ФИНТЕК СИСТЕМС" Ростовская область 310,57 145,42 114 186,45
17 7 ООО "Эдит Про" Краснодарский край 301,94 487,24 -38 5,29
18 32 ООО "Интеллектика" Ростовская область 294,37 167,71 76 8,72
19 14 ООО "Программные технологии" Ростовская область 278,45 302,70 -8 63,38
20
ООО "КЕФИР" Волгоградская область 271,50
#ДЕЛ/0! -33,09
21 18 ООО "Ракета" Краснодарский край 261,64 249,77 5 33,53
22 26 ООО "ДДОС-ГВАРД" Ростовская область 247,74 180,63 37 1,61
23 21 ООО "Турбоподготовка" Ростовская область 247,58 240,50 3 118,21
24
ООО "СоларЛаб" Севастополь 242,39 235,16 3 9,50
25 35 ООО "Портал-Юг" Краснодарский край 238,96 152,18 57 2,42
26
ООО "Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА" Волгоградская область 232,44 130,01 79 115,01
27
ООО "АГМ Системы" Краснодарский край 232,12 126,52 83 168,00
28 15 ООО "Симпл Код" Ростовская область 231,56 295,95 -22 62,95
29
ООО "ЦПТ "Агроцифра" Ростовская область 230,23 26,30 775 37,89
30
ООО "Сириус.ИС" Краснодарский край 209,06 293,11 -29 -18,27
31 63 ООО "5.25 Программы" Астраханская область 206,80 114,76 80 27,60
32 25 ООО ЦИТ "Южный Парус" Краснодарский край 206,29 186,61 11 76,94
33
ООО "Зазекс" Ростовская область 197,62 122,62 61 197,62
34 34 ООО "СОФТ-КОМПЛЕКС" Краснодарский край 196,36 152,98 28 0,05
35 17 ООО "ДИСТИЛЛЕРИ" Ростовская область 194,97 258,13 -24 -14,44
36 43 ООО "Управление Учетом" Краснодарский край 182,16 140,07 30 14,06
37 42 ООО "Паритет" Краснодарский край 179,60 142,25 26 2,15
38
ООО "Феникс" Краснодарский край 177,77 125,73 41 2,33
39
ООО "ЦБ" Ростовская область 175,95 129,16 36 1,73
40 64 ООО ВЦ "Айлант" Волгоградская область 174,24 113,30 54 31,67
41 37 ООО "Рус Визардс" Ростовская область 168,36 149,34 13 13,58
42 44 ООО "Нис-Глонасс" Краснодарский край 164,50 138,12 19 19,74
43 38 ООО "Студия Олега Чулакова" Ростовская область 162,39 148,05 10 58,96
44 47 ООО "Флагман" Ростовская область 161,33 135,91 19 -9,88
45
ООО "МАРКЕТГУРУ" Ростовская область 159,04 16,50 864 -8,30
46 36 ООО "Иностудио Солюшинс" Ростовская область 158,44 150,84 5 -5,77
47
ООО "КД" Ростовская область 157,58 161,08 -2 7,67
48 31 ООО "НПЦ "Космос-2" Ростовская область 156,97 170,15 -8 -1,72
49
ООО "Плаг энд Плей Инжиниринг" Севастополь 155,60 52,49 196 -59,92
50 61 ООО "Бобдей Софт" Краснодарский край 154,37 116,77 32 7,71
51 30 ООО "ИТС" Краснодарский край 153,51 170,52 -10 2,58
52
ООО "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ" Севастополь 152,60 26,08 485 1,89
53
ООО "Р-СОФТ" Ростовская область 150,77 122,85 23 125,12
54 52 ООО "ГЭНДАЛЬФ" Ростовская область 148,61 130,45 14 10,96
55
ООО "Центр-Интернет" Ростовская область 148,42 76,66 94 22,55
56 20 ООО "Вилион" Краснодарский край 147,41 242,74 -39 16,16
57 59 ООО "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" Севастополь 144,69 120,79 20 7,41
58 79 ООО "Юнис-Юг" Краснодарский край 144,37 83,33 73 96,49
59 46 ООО "Передовые Решения" Ростовская область 136,54 136,18 0 6,81
60
ООО "Айстек" Ростовская область 135,81 335,30 -59 12,39
61
ООО "Галион-ИТ" Республика Крым 133,66 135,81 -2 4,08
62 68 ООО "ПКИ" Краснодарский край 132,61 103,48 28 17,86
63
ООО "Трайв Технолоджис" Краснодарский край 131,89 84,09 57 2,19
64
ООО "Тензор-Транс" Ростовская область 129,42 9,43 1 272 60,70
65 55 ООО "Ланком" Севастополь 127,32 126,35 1 17,93
66 91 ООО "Эксперт Док" Краснодарский край 125,81 70,51 78 49,88
67 72 ООО "Индустрия Информатики" Ростовская область 125,57 96,13 31 24,44
68
ООО "Корпоративные технологии" Ростовская область 125,50 73,85 70 0,64
69
ООО "ПКФ "Бест Софт" Астраханская область 120,89 57,32 111 39,30
70 100 ООО "Интеллектика Консалтинг" Ростовская область 119,40 61,51 94 0,12
71 51 ООО "Рабочие Руки" Краснодарский край 118,84 131,56 -10 -11,81
72 58 ООО НПВФ "Интерсофт" Краснодарский край 118,21 120,84 -2 35,61
73 5 ООО "Информационные системы и аутсорсинг" Краснодарский край 118,02 551,98 -79 -68,17
74 67 ООО "ИСН 7" Ростовская область 117,59 104,10 13 21,06
75
ООО "Стратосфера" Краснодарский край 117,50 47,85 146 2,53
76
ООО "АЙТИ-АЛЬБИОН" Волгоградская область 117,42 43,49 170 38,85
77 65 ООО "Компания Портал-Юг" Краснодарский край 116,90 112,58 4 21,17
78 56 ООО "АйТи Плей" Ростовская область 115,98 126,01 -8 2,92
79 40 ООО "САТУРН" Ростовская область 115,51 144,05 -20 5,44
80
ООО "ГЛОНАСС-СЕРВИС" Краснодарский край 114,91 86,74 32 19,59
81
ООО "Вебпрактик" Ростовская область 114,22 53,43 114 17,87
82
ООО "АВК-система" Волгоградская область 113,79 82,63 38 8,79
83
ООО "Траф Медиа" Ростовская область 113,73 70,63 61 44,57
84
ООО "РЦ Информ-Групп" Ростовская область 113,43 89,22 27 2,04
85
ООО "НПП "МВС" Краснодарский край 111,26 147,11 -24 15,76
86 71 ООО "ЮСК:Сервис" Ростовская область 110,84 99,02 12 33,29
87
ООО "Сторм Системс" Краснодарский край 107,28 82,28 30 7,91
88
ООО "Кодингтон" Ростовская область 106,95
#ДЕЛ/0! 31,23
89
ООО "Нейро МД" Ростовская область 106,81 64,98 64 9,38
90
ООО "Квант-ККМ" Краснодарский край 105,61 82,81 28 0,12
91 50 ООО "Облачные технологии" Ростовская область 104,72 133,98 -22 0,97
92 69 ООО "БИТ" Ростовская область 104,67 101,54 3 30,56
93
ООО "ДЕППО" Ростовская область 103,81 12,53 728 29,85
94 66 ООО "СИСТЕМА УЧЕТА" Ростовская область 102,89 109,57 -6 2,61
95 45 ООО "СОЦ-Информ" Краснодарский край 101,88 137,34 -26 75,94
96
ООО "Цифровой Город" Севастополь 101,55 59,18 72 25,97
97 60 ООО "СиВижинЛаб" Ростовская область 100,73 118,01 -15 2,96
98 54 ООО "АЙТИСИ" Севастополь 97,58 127,48 -23 13,89
99 27 ООО "ДИП ДИДЖИТАЛ" Ростовская область 97,18 177,03 -45 13,98
100 49 ООО "ДИГАММА" Ростовская область 93,32 134,63 -31 11,28
Источник: «Эксперт Юг»

На третьей позиции год назад находилась геймдев-компания «Плариум-Юг», но летом 2022 года кипрский учредитель решил закрыть предприятие, зарегистрированное в Краснодаре, перевести часть сотрудников в офисы США, Израиля и Украины. Решение было принято на фоне начала СВО и ввода санкций западных стран в отношении России.

Сейчас на третьей позиции ООО «Торговые решения» из Ростовской области. Профиль компании — разработка ПО. Это крупнейшая ИТ-компания Ростовской области, но сайта компании мы найти не можем. 

На эту тему
Крупнейшие южные IT-компании: выборочный взрывной рост
Поделиться
Далее в списке ООО «Цифровые сервисы» — компания-резидент ИНТЦ «Сириус», где у неё штаб-квартира и R&D-центр. Компания в основном занимается заказной разработкой, среди её проектов — сервисный портал работника и ещё ряд решений для РЖД.

На пятой позиции новичок десятки — компания Yabbi, которая специализируется на решениях для рекламодателей и паблишеров, работающих с мобильными приложениями. Компания размещает рекламу ряда брендов в приложениях. Ряд брендов — довольно внушительный. Динамика бизнеса компании одна из самых впечатляющих в первой десятке — плюс 91% в 2022 году. Чистая прибыль компании составляет около 30% от выручки.

На шестой позиции — компания «СЕВСТАР ИСПС», это севастопольский поставщик сервисов (интернет, цифровое телевидение, телефония и т. д.), которые в остальной России давно монополизированы. Но лидеры российского рынка до 2022 года предпочитали не работать в Крыму под своими именами. Динамика роста этого бизнеса (15%) и уровень рентабельности (около 10%) ниже, чем у ИТ-лидеров Юга. 

Следующей идёт ещё одна структура, которая специализируется на информационной безопасности, — краснодарская «АЙТИ Новация», новичок рэнкинга. Здесь тоже фантастическая динамика роста — 82%.

ООО «МедРейтинг» из Краснодара ведёт сайт отзывов о врачах prodoctorov.ru и платформу IT-решений для медицины МедРокет. ООО «Интерсофт Трейд» занимается системной интеграцией, строит ЦОДы, системы безопасности предприятий, в активе — проекты для «Роснефти», «Лукойла», «Кубаньэнерго».

На последней позиции в десятке — ООО «Оджетто Вэб» из Таганрога, которое позиционируется как IT-интегратор для крупного eCommerce. По этому сектору ударили сразу два кризиса: пандемия и СВО. Ранее компания делала интернет-магазины для целого ряда мировых розничных сетей, которые присутствовали и на рынке России. Это единственная компания первой десятки, которая показала отрицательную динамику выручки (впрочем, всего минус 6%) и близкие к нулю показатели прибыли.

Факторы обновления списка

Особенность рэнкинга крупнейших ИТ-компаний по итогам 2022 года — резкое обновление списка: 39 компаний из 100 отсутствовали в топ-листе годом ранее. Участники рынка допускают, что в 2022 году произошёл массовый переход целого ряда компаний на ОКВЭДы, характерные для ИТ-компаний, в связи с тем, что быть ИТ-предприятием стало выгоднее, в том числе — для её сотрудников. Гипотеза предполагает, что раньше данные компании имели другой основной ОКВЭД. 

Ряд компаний в 2022 году самоликвидировались. Впрочем, список не очень длинный. Самая большая потеря здесь — упомянутый выше «Плариум-Юг». С 16 позиции ушло ростовское ООО «ЛАЙТ МЭП» — также в прошлом геймдев-компания. На 23-й позиции год назад находился поставщик игр ООО «АРКАДИУМ», многолетний партнер Microsoft, — тоже ликвидация. Ростовская компания «Фаст Репортс» сменила название на «Быстрые отчеты», а волгоградское ООО «Директ проект» перепрописалось в Томске. 

Комментарий
a4bbe57e755155e9c1d3ecfbd3cadee5.jpg
Поделиться
Роман Забродин, основатель RnDSoft
Совместно с ИТ-сообществом Ростовской области мы ежегодно проводим мониторинг ИТ отрасли. По Ростовской области в 2022 году получились следующие абсолютные цифры: 8 325 работников отрасли, 533 компании с положительной финотчетностью, 22,4 млрд. руб. выручки с прибылью в 3,34 млрд. рублей. Но при детальном анализе выяснилось, что сильный прирост показателей был получен за счет того, что часть компаний в 2022 году поменяла свой ОКВЭД на 62 и 63 - связанные с ИТ-деятельностью, и они попали в наш отраслевой рейтинг. Существенная доля компаний, сменивших ОКВЭД, была из отраслей: "Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов" (ОКВЭД 26.5), "Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием"(ОКВЭД 46.5), "Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями" (ОКВЭД 46.6), "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук"(ОКВЭД 72.1), "Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования" (ОКВЭД 95,1). Мы отдельно проанализировали, что произошло по сравнению с 2021 годом с теми компаниями, которые сохранили свой ОКВЭД, и видим, что общее количество компаний выросло до 497 с 473 в 2021 году соответственно. Среднесписочная численность работников увеличилась на 547 человек и составила 7 233 человека. Выручка выросла на 380 млн. руб. и составила 17,3 млрд. руб. При этом чистая прибыль стала меньше на 285 млн. и составила 3 млрд. рублей в 2022 году. Таким образом, можно констатировать, что Ростовский ИТ-бизнес выстоял в период турбулентности, а за счет поддержки государства, отрасль приросла по многим показателям. Вместе с тем кризисные явления повлияли на прибыльность ИТ сектора, издержки увеличились.

Изменение атмосферы для работы ИТ

Восприятие того, что произошло в 2022 году, надо усложнить несколькими штрихами. Во-первых, целый ряд региональных компаний, которые зарабатывали прежде всего экспортом услуг, оказались в ситуации выбора: каким путем идти, чтобы сохранить возможность присутствия на рынках недружественных стран? Одно из решений: создание отдельной структуры за рубежом для работы на рынках недружественных стран. Есть примеры, когда такие структуры стараются скрыть все связи со своим российским «родственником». Более того, возникает даже ситуация, когда российская структура, пытающаяся продолжать экспортировать услуги, начинает конкурировать со своим же зарубежным собратом. Есть примеры, когда связи и происхождения основателей при этом никто не скрывает (см. интервью с Александром Гончаровым). В любом случае российский рынок получил отток управленцев, связанный с необходимостью выполнения этих задач. Мы и раньше не видели зарубежную часть бизнеса ряда игроков, сейчас эта проблема скорее усугубилась.

Между тем на российском рынке в 2022 году активно шли процессы импортозамещения в ИТ — «Эксперт Юг» отдельно писал о сфере информационной безопасности, АПК, ритейла. При этом 2022 год отличался большим объёмом внимания государства к ИТ-отрасли и большим объёмом финансовой поддержки. Но представители ассоциации РУССОФТ заявляют, что «золотой век» поддержки ИТ в России закончился. 

На эту тему
Выход на новый уровень: компьютерное зрение породило продуктовый ряд
Поделиться
Так, бюджет Фонда содействия инновациям в 2022 году составлял почти 18 млрд рублей, в его рамках реализовывались программы по цифровым технологиям и искусственному интеллекту. В этом году бюджет фонда свернут до 11 млрд. Например, программа по внедрению искусственного интеллекта позволяла получить до 50 млн рублей. Предполагалось, что в ней будут участвовать компании, продукты которых связаны с ИИ, они должны были подтвердить своими продажами получение такого гранта. Но в стране таких компаний практически не нашлось, поэтому программу свернули. 

При этом в 2023 году почти в два раза сократили бюджет нацпроекта «Цифровая экономика», примерно в четыре раза урезали финансирование федерального проекта «Цифровые технологии», в два раза — «Искусственный интеллект». Впрочем, возможно, все эти возможности и без того проходили мимо региональных ИТ-компаний, подавляющая часть которых относится к микро- и малому бизнесу. По этой причине роль господдержки в их развитии можно не переоценивать. Для них особенностью работы в условиях 2023 года может быть прежде всего гораздо более существенная адаптация к тем изменениям, которые произошли в 2022-м. И хорошей новостью здесь будет возврат к более предсказуемой рыночной среде, хотя и с поправкой на новые реалии.
0
0
0
0
0
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .
ссылка1