ИТ-рынок до сих пор находится в стадии «русских горок». // Иллюстрация: «Эксперт Юг»
Поделиться
Главный тезис исследования цифровых лидеров прошлого года («Эксперт Юг», 2024, № 7) состоял в том, что ИТ-рынок до сих пор находится в стадии «русских горок», когда всё очень быстро меняется, компании бросает то в жар, то в холод, сложившихся лидеров, демонстрирующих стабильность, мало — и как результат наблюдается сильная ротация в рэнкинге по итогам года. Новый рэнкинг эту тенденцию вполне продолжает — он обновился более чем на треть. Тем интереснее за ним следить.
Как обычно, в рэнкинг вошли крупнейшие по выручке компании, зарегистрированные на территории Южного федерального округа и осуществляющие свою деятельность под ОКВЭДами 62 «Разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» и 63 «Деятельность в области ИТ». В этом году мы решили включить в наше исследование тех, кто занимается информационной безопасностью под ОКВЭДом 74.90.9 «Деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры». Однако такие компании не попали в сотню крупнейших в связи с относительно небольшой выручкой. Так, самая крупная на Юге организация с таким ОКВЭДом, ООО «Рубикон», выручила за 2024 год 184 млн рублей, тогда как замыкающая сотню лидеров ИТ-компания получила за тот же период выручку в размере 208 млн рублей.
Изменения в десятке лидеров
Первая десятка обновилась существенно — сменился лидер, появились компании, которых вообще не было в рэнкинге, и компании, которые показали сильный прирост. Четырёх из десяти компаний в десятке год назад не присутствовало.Возглавляет рэнкинг ООО «ИТМ» с выручкой 14,7 млрд рублей. Это дочерняя структура АО «Тандер», которая занимается разработкой ПО для сети магазинов «Магнит». По данным Seldon.Basis, компания была создана в 2014 году и на данный момент насчитывает около 4 тысяч сотрудников. За 2024 год как выручка, так и чистая прибыль выросли на 27%. В прошлогоднем исследовании эта компания отсутствовала: информация о её финансовых результатах на тот момент была недоступна. Фактор появления этой компании сильно повлиял на общую выручку участников рэнкинга, так как её отрыв от преследователей очень велик — более 3 раз.
Второе место занимает волгоградский «Инжиниринговый центр “Региональные системы”», лидер прошлого года. Компания хоть и работает под ОКВЭД 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», но, по сути, занимается вопросами информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры для различных сфер экономики. Её выручка составила 4,5 млрд рублей — на миллиард больше, чем в прошлом году (см. таблицу 1).
Ростовское научно-производственное предприятие «Югпромавтоматизация», которое в прошлом году занимало третье место, переместилось на восьмое в связи с сокращением выручки на 37%, с 2,1 млрд до 1,3 млрд рублей. Компания занимается проектированием, внедрением и сопровождением информационных и управляющих систем, автоматизацией процессов на предприятиях железнодорожного и городского транспорта.
Таблица 1. 100 крупнейших ИТ-компаний ЮФО по итогам 2024 года
Сейчас третье место занимает ООО «Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры» из Севастополя, специализирующееся на исследованиях, разработке и производстве программно-аппаратных решений для оптимального распределения электрической энергии на промышленных предприятиях. Выручка компании составила 3,6 млрд рублей, прибавив 15% относительно прошлого года.
Четвертое место представлено ООО «Сибмайн К» из Волгоградской области. Компания поднялась с шестого места благодаря росту выручки в 2,3 раза, с 1,3 млрд до 2,9 млрд рублей. Годом ранее на этой позиции находилось ООО «Интекос», поставщик телекоммуникационного оборудования для таких компаний, как «Ростелеком», «МегаФон», «Сбер», «Крымтелеком». По итогам 2024 года «Интекос» уменьшил выручку на 80%, что привело к его падению в рэнкинге с 4-го на 49-е место.
На пятое место вышла краснодарская компания «Атисс», поднявшись на 10 позиций вверх. Это произошло благодаря росту выручки в 3,4 раза — с 693 млн до 2,4 млрд рублей. «Атисс» — инжиниринговая компания, специализирующаяся на разработке компьютерного ПО, внедрении автоматизированных систем управления, а также комплексном снабжении промышленных объектов электрооборудованием и контрольно-измерительными приборами.
С прошлого года остались в первой десятке ООО «Торговые Решения», ООО «ТелекомСервис» – они лишь переместились на одну позицию. А ООО «Таврида Электрик ЮСК» покинуло десятку, опустившись с 8-го на 11-ое место.
ИТ-лидеры по величине убытков
Большинство компаний, вошедших в рэнкинг, завершили 2024 год с прибылью, и только девять из них получили убыток. Наибольший убыток в 1,5 млрд рублей зафиксирован у АО «Крымтехнологии», ведущего в Республике Крым разработчика ПО, систем автоматизации предприятий. Главная цель «Крымтехнологии» заключается в построении единого информационного пространства республики с помощью информатизации различных сфер деятельности региона. 2023 год компания также завершила с убытком, однако тогда он составлял 86 млн рублей. При этом выручка в 2024 году увеличилась почти в два раза, со 121 до 239 млн.Таблица 2. Региональная структура ИТ-компаний
| Регион | Выручка по итогам 2024 г., млн рублей | Выручка по итогам 2023 г., млн рублей | Доля в совокупной выручке в 2024 г., % | Доля в совокупной выручке в 2023 г. ,% | Динамика прироста выручки, % | Количество компаний в 2024 г. | Количество компаний в 2023 г. |
| Краснодарский край | 41 439 | 15 463 | 56,3 | 34,8 | 168 | 46 | 41 |
| Ростовская область | 15 282 | 15 469 | 20,8 | 34,8 | - 1 | 37 | 38 |
| Волгоградская область | 11 366 | 8 457 | 15,5 | 19,0 | 34 | 10 | 12 |
| Севастополь | 4 697 | 4 582 | 6,4 | 10,3 | 3 | 4 | 7 |
| Республика Крым | 528 | 238 | 0,7 | 0,5 | 122 | 2 | 1 |
| Астраханская область | 240 | 203 | 0,3 | 0,5 | 18 | 1 | 1 |
| Итого: | 73 551 | 44 413 | 100,0 | 100,0 | 66 | 100 | 100 |
Среди убыточных компаний — ООО «Стеллар», новый резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус». «Стеллар» был основан в 2023 году группой компаний «Орбита» специально для того, чтобы заниматься разработкой инновационной модульной платформы Orbita.Center для цифровизации, оптимизации и автоматизации процессов банковских систем с возможностью интеграции со сторонними сервисами и системами. Выручка по итогам 2024 года составила 920 млн рублей, прибавив относительно предыдущего периода 6%. Убыток достиг 301 млн рублей, хотя по итогам 2023 года была получена чистая прибыль в размере 416 млн рублей.
Десятка наиболее динамичных компаний
В десятке компаний, которые продемонстрировали самую высокую динамику выручки, всего три организации, которые присутствовали в прошлогоднем рэнкинге, остальные — новички (см. таблицу 3). Все они увеличили выручку более чем в два раза. Самой динамичной стала компания из Ростовской области ООО «ИДС» («Интеллектуальные динамические системы»), которая специализируется на разработке и эксплуатации облачных B2B и B2C решений для международного игрового рынка. Компания основана в 2021 году, имеет в штате 22 сотрудника (согласно данным Seldon.Basis). Основными клиентами являются быстрорастущие операторы игрового рынка. Выручка по итогам 2024 года выросла почти в девять раз, достигнув 314 млн рублей, при этом чистая прибыль составила всего 598 тысяч рублей.На втором месте по динамике — ООО «А-Софт», работающее на рынке ПО с 2006 года. Компания занимается разработкой, внедрением и сопровождением программного обеспечения «1С», доработкой и настройкой его под процессы компаний-клиентов. В основном это сельскохозяйственные, производственные, строительные предприятия и предприятия оптовой торговли. Выручка по итогам 2024 года составила 912 млн рублей, увеличившись в 6,3 раза.
Третье место занимает упомянутая компания «Атисс». На четвёртом — ООО «Сквилла», занимающееся разработкой ПО и автоматизацией бизнес-процессов и действующее на рынке с 2018 года. Компания заработала за 2024 год 535 млн рублей выручки, что в три раза превышает результат 2023 года.
Пятое место занимает ООО «Омега.С», которое является резидентом ИНТЦ «Сириус» с мая 2023 года. Флагманский продукт компании — HR-платформа ТАЛНЭКС, предназначенная для автоматизации процесса управления персоналом в организации и позволяющая решать различные HR-задачи с использованием технологии искусственного интеллекта. Выручка «Омега.С» выросла в 2,8 раза, до 894 млн рублей.
Шестое место принадлежит инжиниринговой компании ООО «Нефтехимпромавтоматика», ведущей свою деятельность с 2018 года в Краснодаре. ООО «НХПА» занимается разработкой и внедрением АСУ ТП для различных видов производств. Выручка за 2024 год достигла 503 млн рублей.
Таблица 3. ТОП-10 самых динамичных ИТ-компаний Юга
| Место по итогам 2024 года | Место по итогам 2023 года | Наименование организации | Регион | Основной вид деятельности | Выручка за 2024 год, млн рублей | Выручка за 2023 год, млн рублей | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2024 год, млн рублей | Чистая прибыль за 2023 год, млн рублей |
| 53 | ООО "ИДС" | Ростовская область | 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 314 | 36 | 776 | 1 | 0 | |
| 18 | ООО "А-Софт" | Краснодарский край | 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 912 | 146 | 526 | 428 | 70 | |
| 5 | 15 | ООО "Атисс" | Краснодарский край | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | 2 369 | 693 | 242 | 222 | 29 |
| 35 | ООО "Сквилла" | Ростовская область | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | 535 | 174 | 208 | 105 | 30 | |
| 20 | ООО "Омега.С" | Краснодарский край | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | 894 | 318 | 181 | 165 | 52 | |
| 36 | 54 | ООО "НХПА" | Краснодарский край | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | 503 | 217 | 132 | 50 | 21 |
| 55 | ООО "Бештау" | Ростовская область | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | 305 | 132 | 131 | 86 | 3 | |
| 4 | 6 | ООО "Сибмайн К" | Волгоградская область | 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | 2 856 | 1 253 | 128 | 49 | 2 |
| 89 | ООО "Тап2Визит" | Краснодарский край | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | 226 | 100 | 126 | - 111 | 5 | |
| 62 | ООО "ЮСК:Сервис" | Ростовская область | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения | 265 | 119 | 122 | 117 | 39 |
На седьмом месте — ООО «Бештау», производственная площадка группы компаний «Бештау», выпускающей отечественную радиоэлектронную продукцию: материнские платы, блоки питания, компьютерные клавиатуры, «мыши» и мониторы.
Краснодарский край и Крым лидируют по динамике
В региональном разрезе Краснодарский край и Ростовская область занимают в рэнкинге 56% и 21% соответственно (см. таблицу 2). Увеличение доли Краснодарского края произошло за счёт возвращения в рэнкинг ООО «ИТМ», но не только. Главный перевес — в количестве и качестве новичков рэнкинга.
Из 37 новичков рэнкинга 22 компании представляют Кубань, причём располагаются они в верхней части списка. Ростовская область представлена одиннадцатью новыми компаниями — самая крупная из них на 35-м месте. В Волгоградской области всего два новых игрока, и два на весь Крым, включая Севастополь.
В итоге Кубань показала и наибольший прирост выручки — в 2,7 раза. Более чем в два раза увеличилась выручка крымских ИТ-компаний, вошедших в рэнкинг, с 238 до 528 млн рублей.
Выручка крупнейших ИТ-компаний Ростовской области осталась на том же уровне — 15 млрд рублей. То же можно сказать и о Севастополе, который показал прирост всего на 3%, до 4,7 млрд рублей.
Количество компаний, представленных в рэнкинге, увеличилось на Кубани и в Крыму — плюс пять и одна позиции соответственно. Ростовская и Волгоградская области, а также Севастополь сократили своё присутствие в рэнкинге по числу ИТ-компаний. Астраханская область по-прежнему представлена всего одной организацией.
