Крупный бизнес ЮФО: 2024 год подрезал темпы и прибыль

По итогам 2023 года участники рэнкинга 250 крупнейших компаний ЮФО показали прирост совокупной выручки на 24% — это были самые высокие годовые темпы за предыдущие 12 лет (см. график 1). Итоги 2024 года более скромные — общая выручка компаний, вошедших в рэнкинг, увеличилась на 10%, достигнув 10,8 трлн рублей. Такой прирост лишь ненамного превышает официальный уровень инфляции, который по итогам 2024 года составил 9,52%. Это свидетельствует о том, что крупный бизнес, хотя и обеспечивал стабильное экономическое развитие региональной экономики, но ее драйвером в целом не был. Но в отдельных отраслях ситуация складывается по-разному, и в рамках одной отрасли динамика от компании к компании может сильно отличаться.

Лидеры бизнеса: те же, но без «Рифа»

Общая выручка компаний, составляющих топ-10, достигла 5,6 млрд рублей, что на 16% превышает результат 2023 года. Состав десятки лидеров остался прежним, но внутри есть значимые перемещения.

Наверное, самое яркое событие рэнкинга по итогам 2024 года — отсутствие компании «Родные поля» (ранее ТД «РИФ») в первой десятке рейтинга. Предприятие опустилось на 14-е место из-за падения выручки на 67%, до 98,6 млрд рублей. Напомним, что речь идет о крупнейшей компании Ростовской области и крупнейшем экспортере зерновых в России на протяжении многих лет. Снижение показателей было вызвано ограничениями на экспорт сельхозпродукции через порты, с которыми «Родные поля» столкнулись весной 2024 года. Тогда Россельхознадзор в 44 партиях зерна общим объёмом более 1 млн тонн обнаружил несоответствия требованиям стран-импортеров. В конце декабря 2024 года работа компании была полностью приостановлена, а в начале 2025 года по иску Генпрокуратуры имущество зернотрейдера было передано Росимуществу. 

Как ранее сообщал «Эксперт Юг», донской зернотрейдер «Родные поля» официально перешел в собственность Росимущества. По мнению Генпрокуратуры, ООО «Родные поля» являлось стратегическим предприятие, поскольку его доля на рынке перевалки зерна в порту Азов превышала 20%, а конечным бенефициаром общества выступал гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин. Защита ссылалась на то, что УФАС Ростовской области совсем недавно официально не признавал предприятие стратегическим, а иностранного гражданства у Ходыкина на момент заседания уже нет, — но суд этих значимых деталей не стал учитывать. Судьба лидера была решена в кратчайшие сроки.

Таблица 1. Рэнкинг 250 крупнейших компаний ЮФО по итогам 2024 года

Думается, что в каком-то смысле исчезновение крупнейшего экспортера зерна стало фактором роста других игроков этого рынка. В частности, «Деметра Трейдинг» выросла на 38% и  перебралась с пятой на четвертую позицию. А АО «Астон» поднялось сразу с десятой на пятую строчку на фоне увеличения выручки на 59% — это наибольшая динамика среди десяти крупнейших компаний. В августе 2025 года «Астон» совместно с иностранным партнёром запустил в тестовом режиме завод по переработке семян льна и производству льняного масла в Азовском районе Ростовской области. Строительство началось в 2023 году, объём инвестиций в проект составил около 3 млрд рублей. Планируется ежегодно перерабатывать около 150 тыс. тонн льна, производя 50–55 тыс. тонн прессового масла и 90 тыс. тонн льняного жмыха. Значительная часть продукции будет направляться на экспорт.

Возглавил рэнкинг ПАО «Магнит», выручка которого по итогам 2024 года достигла 3 трлн рублей, прибавив 20% относительно предыдущего года  (см. таблицу 1). В марте 2024 года компания отметила свое тридцатилетие. Согласно годовой отчетности, чистый прирост (открытые с учётом закрытых) составил 2008 магазинов. На 31 декабря 2024 года сеть насчитывала 31 483 магазина, представленных в 72 регионах России и в Республике Узбекистан.

В апреле 2025 года стало известно о приобретении «Магнитом» контрольного пакета долей ООО «Городской супермаркет» – оператора сети премиальных магазинов «Азбука вкуса». Под управлением «Азбуки вкуса» находится порядка 170 торговых точек разных форматов, преимущественно в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, эта сделка откроет для «Магнита» выход на рынок премиальной розницы и укрепит его позиции в столичном регионе. Оценочная стоимость приобретения – 35–40 млрд рублей.

Второе место в рэнкинге занимает принадлежащее Сергею Галицкому ООО «Инвестстрой». Компания поднялась на эту позицию в 2023 году, продемонстрировав тогда резкое увеличение выручки – в 17,5 раз, до 710 млрд рублей. По итогам 2024 года объём выручки сохранился практически на прежнем уровне, однако финансовый результат изменился: вместо 3,4 млрд рублей прибыли годом ранее зафиксирован убыток в 997 млн рублей.

«Инвестстрой» занимался строительством парка «Краснодар» и в настоящее время возводит его новую очередь — Парк Облаков. Кроме того, по концессионному соглашению 2019 года компания ведёт реконструкцию кинотеатра «Аврора» в центре Краснодара, завершение работ запланировано на конец 2028 года.

Большинство компаний, вошедших в топ-10, сместились по сравнению с 2023 годом не более чем на три позиции. Так, ООО «Славянск Эко» (Славянский нефтеперерабатывающий завод) благодаря росту выручки на 42% — до 235 млрд рублей — поднялось с девятого на шестое место. Это перемещение вытеснило Новошахтинский НПЗ, чья выручка снизилась на 17%, до 146 млрд рублей, с восьмой на десятую строчку.

Рост в торговле, строительстве и пищевой промышленности

Наибольшие доли в общей выручки рэнкинга занимают розничная торговля (35%), опт (19%), строительство (11%) и нефтегазовая промышленность (9%). Но убедительные темпы прироста показывают только розница и строительство (см. таблицу 2).

В сфере розничной торговли представлены 36 компаний, которые суммарно получили за 2024 год 3,8 трлн рублей — на 17% больше по сравнению с 2023 годом. Основную часть этой выручки формирует ПАО «Магнит». При этом половина розничных компаний зарегистрирована в Краснодарском крае.

	Выручка за 2024 год, млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2024 году, %	Выручка за 2023 год, млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2023 году, %	Динамика выручки, %	Чистая прибыль за 2024 год, млрд рублей	Чистая прибыль за 2023 год, млрд рублей
Розничная торговля	3 833	35,4	3 267	33,2	17	67,7	80,6
Оптовая торговля	2 028	18,7	2 127	21,6	-5	54,5	90,3
Строительство	1 145	10,6	922	9,4	24	21,2	18,7
Нефтяная и нефтегазовая промышленность	992	9,2	889	9,0	12	135,1	147,3
Пищевая промышленность	735	6,8	580	5,9	27	42,8	54,2
Транспорт и связь	679	6,3	645	6,6	5	205,3	202,4
АПК	307	2,8	286	2,9	8	1,9	18,2
Чёрная и цветная металлургия	283	2,6	287	2,9	-1	-3,0	11,5
Машиностроение и металлообработка	251	2,3	289	2,9	-13	21,0	28,6
Химическая промышленность	123	1,1	111	1,1	11	16,3	22,3
Прочее	75	0,7	61	0,6	22	16,2	13,4
Промышленность строительных материалов	74	0,7	75	0,8	-1	10,4	11,8
Финансы	67	0,6	49	0,5	36	5,1	6,1
Лёгкая промышленность	58	0,5	67	0,7	-14	1,6	7,1
Энергетика	57	0,5	60	0,6	-4	-0,8	-1,9
Сервисные компании	55	0,5	68	0,7	-19	7,3	12,0
ЖКХ	18	0,2	16	0,2	11	0,9	7,3
Табачная промышленность	15	0,1	21	0,2	-27	1,5	3,3
Операции с недвижимым имуществом	14	0,1	11	0,1	24	1,0	-1,8
Туризм	9	0,0	0	0,0		1,1	0,0
Стекольная промышленность	9	0,1	0	0,0		1,3	0,0
Угольная промышленность	8	0,1	15	0,2	-43	-2,2	-3,0
Итого	10 835	100	9 846	100	10	606	728

Если розничная торговля лидирует по объему выручки, то оптовая – по количеству компаний, присутствующих в рэнкинге. Всего их 69 в этом году, большинство также ведут свою деятельность на Кубани. Их суммарная выручка составила 2 трлн рублей – на 5% меньше по сравнению с 2023 годом.

В строительной отрасли основная масса компаний показала значительный рост выручки. Совокупный прирост — 24%. В рэнкинге появилось 11 новых застройщиков. Среди них, например,  — сочинская компания «Парк Девелопмент», которая реализует масштабные проекты в сегменте недвижимости премиум-класса, и ООО «СЗ-3 „ЮСИ Кубань“» (входит в группу «ЮгСтройИнвест»), которое продемонстрировало рост выручки почти в 4 раза.

Пищевая промышленность – одна из самых динамичных сфер. В отрасли, как и в прошлом году, представлены 28 компаний, суммарная выручка которых достигла 735 млрд рублей — это на 27% больше показателя 2023 года. Более половины этого прироста обеспечил АО «Астон». Первая десятка пищевой отрасли практически не изменилась, большинство ведущих компаний сохранили свои позиции: «Астон», «МЭЗ Юг Руси», «Пищевые ингредиенты», «Сады Придонья», «Кореновский молочно-консервный комбинат» и другие. Единственным исключением стала волгоградская компания «МегаМикс» — крупнейший производитель премиксов, комбикормов и белково-витаминно-минеральных добавок увеличил выручку на 60%, до 18,4 млрд рублей. Подавляющее большинство ком паний пищевой промышленности зафиксировали рост выручки в 2024 году, за исключением маслоэкстракционного завода «Юг Руси» и АО «Успенский сахарник», где показатели снизились на 2% и 16% соответственно.

Спад в машиностроении и лёгкой промышленности

В нашем рэнкинге машиностроительный сектор представлен десятью предприятиями, суммарная выручка которых по итогам 2024 года составила 237 млрд рублей — что на 18% меньше показателя предыдущего года.

Выручка комбайнового завода «Ростсельмаш» сократилась на 21% и составила 78 млрд рублей, однако предприятие сохраняет статус крупнейшей по выручке машиностроительной компании в Южном федеральном округе. Чистая прибыль упала в 2,5 раза — до 6,9 млрд рублей.  Анализу ситуации на предприятии «Эксперт Юг» посвятил отдельный материал.

Выручка ПАО «Роствертол», занимающего второе место в машиностроительном секторе нашего рэнкинга, по итогам 2024 года составила 57,6 млрд рублей — это на 15% больше показателя 2023 года. При этом чистая прибыль компании снизилась в 3,5 раза, упав с 1,3 млрд до 375 млн рублей. На общем собрании акционеров ПАО «Роствертол» было принято решение отказаться от статуса публичной компании, вследствие чего предприятие больше не обязано раскрывать финансовую и иную информацию. Уже не публикует свои данные ООО «ПК "Новочеркасский электровозостроительный завод"», поэтому он не включён в наш рэнкинг. Это частично объясняет общее снижение выручки в машиностроительной отрасли.

Самой динамично развивающейся компанией в машиностроительном секторе стал таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»: его выручка выросла на 69% — до 18 млрд рублей по итогам 2024 года. В течение года на предприятии продолжалась модернизация производства, на которую было направлено свыше 1 млрд рублей. В частности, за предыдущие два года в цехе теплообменного оборудования установили более двадцати новых станков.

Также в 1,5 раза увеличил выручку ростовский машиностроительный завод «Бонум», специализирующийся на производстве кузовов для автомобилей, прицепов и полуприцепов — с 9 млрд до 14 млрд рублей. Предприятие работает на трёх площадках: в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Аксайском районе. Его дочерняя компания ООО «Бонум Траст», получившая в июле 2024 года статус резидента особой экономической зоны «Ростовская» в Новочеркасске, ведёт строительство завода по производству прицепной и полуприцепной техники различного назначения.

В связи с сокращением выручки до 6,7 млрд рублей (минус 16%) в этом году из рейтинга выпал производитель автобусной техники из Волгоградской области ООО «Волгабас Волжский», с руководителем которого «Эксперт Юг» недавно опубликовал интервью. 

Производитель одежды АО «Корпорация «Глория Джинс» по итогам 2024 года сократил выручку на 14% — с 67 млрд до 57,6 млрд рублей. Последний раз падение показателя фиксировалось в 2018 году, тогда как в период с 2019 по 2023 год наблюдался стабильный ежегодный рост. Чистая прибыль компании уменьшилась в 4,3 раза и составила 1,6 млрд рублей. «Глория Джинс» — единственный представитель лёгкой промышленности в нашем рэнкинге, что и обуславливает ухудшение финансовых результатов по всей отрасли в целом. В начале 2025 года стало известно, что компания планирует закрыть фабрики в Ростовской области из-за отсутствия современных технологий, дефицита квалифицированных кадров и высокой себестоимости производства, делающей собственное производство менее выгодным по сравнению с поставщиками из Азии, писал «Эксперт Юг». 

Кубань наращивает долю

В региональной структуре основную часть общей выручки формируют компании Краснодарского края (67%) и Ростовской области (21%; см. таблицу 3). При этом Кубань увеличила свою долю почти на 4 п.п., показав прирост на 16%, тогда как донской регион сократил её на такое же значение по сравнению с 2023 годом, показав сокращение на 7%. Семь компаний из первой десятки – тоже представители Краснодарского края. Этот регион обеспечил и основной прирост в целом по рэнкингу.

Таблица 3. Региональная структура рэнкинга 250 крупнейших компаний ЮФО по итогам 2024 года

	Выручка за 2024 год, млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2024 году, %	Выручка за 2023 год, млрд рублей	Доля в совокупной выручке в 2023 году, %	Динамика выручки, %	Чистая прибыль за 2024 год, млрд рублей	Чистая прибыль за 2023 год, млрд рублей
Краснодарский край	7 298	67,4	6 282	63,8	16	357,4	369,9
Ростовская область	2 239	20,7	2 413	24,5	-7	68,4	144,5
Волгоградская область	526	4,9	480	4,9	10	39,3	49,2
Астраханская область	508	4,7	475	4,8	7	130,8	151,5
Республика Крым	186	1,7	139	1,4	34	7,2	9,3
Республика Адыгея	40	0,4	40	0,4	-2	2,8	2,8
Севастополь	38	0,4	18	0,2	116	0,3	1,2
Итого	10 835	100	9 846	100	10	606	728

2024 год существенно сократил совокупную прибыль предприятий, вошедших в рэнкинг. Общее сокращение составило почти 17% — с 728 до 606 млрд. При этом почти 60% этих денег заработал Краснодарский край, где уровень совокупной прибыли почти не упал. А вот в Ростовской области сокращение – более чем в два раза. Это объясняется тем, что главные промышленные предприятия, показавшие спад, находятся на Дону.

Остальные субъекты сохранили показатели на прежнем уровне: в Астраханской и Волгоградской областях доля каждой составила около 5%. Крым и Севастополь показывают самую  высокую динамику прироста — 34 и 116% соответственно. Но их совокупная доля – чуть больше 2%. Это иллюстрация тезиса о том, что в период испытаний лидеры только наращивают свою долю.