89 95 12

Крупный бизнес ЮФО 2023: проседание от санкций оказалось символичным

ЭКСПЕРТ ЮГ № 8 (9) 2023
5879
12 минут

Рэнкинг крупнейших компаний Южного федерального округа, подготовленный «Экспертом Юг», показывает, что лидеры бизнеса снизили динамику роста, но всё же прошли сложный 2022 год гораздо лучше, чем двухлетний период пандемии. Драйверы роста — пищевая промышленность, розничная торговля и транспорт

Крупный бизнес ЮФО 2023: проседание от санкций оказалось символичным

Поделиться
Совокупная выручка 250 компаний крупнейших компаний Юга, вошедших в рэнкинг, составила 7,93 трлн рублей — это на 9,8% больше, чем годом ранее (см. график). Динамика лидеров за предыдущий год была лишь на 3% выше. В эти три процента, видимо, и поместился в конечном счёте ущерб от международных санкций и связанных с ними трансформаций. Показательно, что совокупная чистая прибыль осталась примерно на том же уровне — 532 млрд рублей. Но дело в том, что по итогам 2021 года она была наибольшей за предыдущие 15 лет.

График 1. Динамика выручки участников рэнкинга крупнейших компаний за последние 10 лет
Поделиться

Прибыль концентрируется

Совокупная прибыль крупнейших компаний ЮФО в 2023 году составила 532 млрд рублей — роста по сравнению с прошлым годом нет, но прошлый год был рекордным. В 2021 году совокупная прибыль скакнула сразу на 63%, был установлен рекорд за всю историю наблюдений. Формально в этом году рекорд обновлён. Год назад на торговлю (оптовую и розничную), нефтегазовую отрасль, транспорт и связь приходилось 73% совокупной прибыли. В этом году круг главных выгодополучателей ещё более сократился. Нефтегаз заработал 199 млрд рублей, транспорт и связь — 148 млрд, итого — 347 млрд из 532, то есть 65% на две отрасли. И розничная торговля, и оптовая сократили объём прибыли, а лидеры её объём нарастили. Тем не менее, мы можем констатировать, что второй год подряд лидеры бизнеса получают значительные ресурсы для дальнейшего инвестирования в развитие.

Как изменилась десятка лидеров

Совокупная выручка компаний, составивших первую десятку, достигла 3,81 трлн рублей — это почти половина от общей выручки всего рэнкинга. Из них 62% занимает ПАО «Магнит». В целом первая десятка претерпела незначительные изменения, а первая тройка рэнкинга осталась и вовсе неизменной (см. таблицу 1).

Таблица 1. Рэнкинг крупнейших компаний ЮФО по объёму реализованной продукции в 2022 году

На первом месте ПАО «Магнит», нарастившее выручку на 27%, до 2,35 трлн рублей, но при этом его чистая прибыль сократилась более чем на треть — до 34,1 млрд рублей. «Mагнит» продолжает активно открывать новые магазины. Как указано в отчёте компании, за 2022 год их количество выросло на 1328 и на конец 2022 года составило 27 405. Общая чистая розничная выручка составила 2,3 трлн рублей.

ООО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (2-е место) выросло по показателям выручки и чистой прибыли на 18% и 29% соответственно. В 2022 году ЛУКойлом было открыто крупное газовое месторождение Хазри с запасами 48 млрд кубометров, расположенное в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 км от Махачкалы. Недропользователем является «ЛУКoйл-Нижневолжскнефть».

Ведущий экспортёр зерна ТД «Риф» (3-е место) показал прирост выручки на 7%, до 188,4 млрд рублей, чистой прибыли — в 4,4 раза, до 4,3 млрд рублей. Как указано на сайте ИАС Seldon.Basis, такой рост чистой прибыли ТД «Pиф» произошёл благодаря повышению эффективности производства. В 2022 году «Pиф» поставил на зарубежные рынки более 6 млн тонн пшеницы и свыше 890 тысяч тонн ячменя — в совокупности 7 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше, чем годом ранее. Компании удалось сохранить существующие рынки сбыта, представленные в основном странами Азии и Востока.

Из первой десятки крупнейших выбыла «Деметра Трейдинг», занимавшая в прошлом году 9-е место. Компания переместилась на две ступеньки вниз, потеряв в выручке 4% (или 4,8 млрд рублей) и удвоив убыток. 8-е место занял «Газпром добыча Астрахань», поднявшись с прошлогодней 13-й позиции в результате роста выручки на 37%.

Замыкает десятку группа компаний «Ключавто», которая за 2022 год потеряла 42% в выручке (или 78,6 млрд рублей) и почти вдвое — в чистой прибыли. Выручка составила 109,61 млрд рублей, чистая прибыль — 4,93 млрд рублей. Снижение произошло в основном за счёт подразделений, занимающихся реализацией новых автомобилей. Такая динамика характерна для всего российского авторынка: в прошлом году продажи новых автомобилей сократились на 59%, что было обусловлено перестройкой рынка, приостановкой поставок автомобилей европейских, корейских и американских брендов, падением потребительского спроса.

Помимо «Ключавто», падение выручки зафиксировано еще в двух компаниях из десятки лидеров. Новошахтинский завод нефтепродуктов сократил выручку на 22% (со 168,4 млрд рублей до 132 млрд рублей), а чистую прибыль в 25 раз (с 3,1 млрд рублей до 123,7 млн рублей).

Выручка АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» снизилась на 9%, до 116,2 млрд. Чистая прибыль упала на 36%, составив 40,25 млрд рублей. Снижение финансовых результатов объясняется сокращением объёмов перекачанной нефти в связи с плановыми и внеплановыми остановками добычи на некоторых месторождениях Казахстана. Так, в 2022 году было отгружено 58,7 млн тонн против 60,8 млн тонн в 2021 году.

Девять из десяти крупнейших компаний завершили 2022 год с прибылью. Тройка лидеров по чистой прибыли выглядит следующим образом: ООО «ЛУКoйл-Нижневолжскнефть», ООО «ОТЭКО-Портсервис» и АО «КТК-Р».

Розничная торговля, пищёвка и транспорт обеспечили наибольший прирост

Прежде чем говорить об отраслевой динамике, нужно сказать, что 11 отраслей по итогам 2022 года показали сокращение — в 2021 году таких отраслей было всего четыре. Эта разница показывает, насколько непростым оказался общий фон прошлого года. Общий результат дался не общими усилиями, а существенно сократившимся числом отраслей-локомотивов.

В рэнкинге чётко выделяются три отрасли с наибольшей долей в совокупной выручке — розничная торговля (36%), оптовая торговля (20%), нефтяная и нефтегазовая промышленность (11%). Вместе они занимают 67%, их доля за год почти не изменилась. Но важно, что динамику выше среднего уровня обеспечивает только розничная торговля, которая выросла на 25%. В оптовой торговле — снижение на 6%, нефтянка прибавила лишь 4% (см. таблицу 2).

Таблица 2. Отраслевая структура рэнкинга 250 крупнейших компаний юга России по итогам 2022 года
Отрасль Выручка за 2022 год, млн рублей Доля в совокупной выручке в 2022 г. Выручка за 2021 год, млн рублей Доля в совокупной выручке в 2021 г. Динамика выручки, % Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей Чистая прибыль за 2021 год, млн рублей
АПК 207 529,80 2,62% 181 655 2,51% 14% 15 980,42 20 790
ЖКХ 19 868,71 0,25% 23 885 0,33% -17% -427,33 211
Лёгкая промышленность 69 746,28 0,88% 51 828 0,72% 35% 9 260,18 4 111
Машиностроение и металлообработка 223 136,71 2,81% 239 752 3,32% -7% 15 908,92 12 321
Нефтяная и нефтегазовая промышленность 871 986,83 10,99% 838 893 11,61% 4% 199 064,99 154 431
Операции с недвижимым имуществом 8 815,05 0,11% 12 484 0,17% -29% -2 996,95 -1 547
Оптовая торговля 1 616 344,55 20,37% 1 723 500 23,86% -6% 21 650,10 31 903
Пищевая промышленность 571 014,84 7,20% 423 230 5,86% 35% 31 321,74 21 417
Производство электрооборудования 5 287,77 0,07% 0 0,00%   574,00 0
Промышленность строительных материалов 76 355,44 0,96% 65 818 0,91% 16% 8 175,13 6 510
Прочее 59 938,15 0,76% 91 577 1,27% -35% 10 626,00 15 461
Розничная торговля 2 866 493,19 36,13% 2 295 127 31,77% 25% 59 739,64 63 224
Сервисные компании 36 004,63 0,45% 35 966 0,50% 0% 4 146,68 3 797
Стекольная промышленность 5 681,00 0,07% 8 329 0,12% -32% 943,03 2 942
Строительство 207 635,67 2,62% 113 996 1,58% 82% -5 576,33 8 803
Табачная промышленность 7 623,07 0,10% 11 354 0,16% -33% 7 074,16 1 820
Транспорт и связь 590 629,56 7,44% 489 880 6,78% 21% 147 930,53 141 906
Угольная промышленность 19 787,62 0,25% 21 127 0,29% -6% -5 605,98 3 641
Финансы 36 901,03 0,47% 29 481 0,41% 25% 647,43 1 148
Химическая промышленность 161 804,09 2,04% 134 320 1,86% 20% 27 442,47 16 260
Цветная металлургия 20 532,08 0,26% 82 768 1,15% -75% 126,27 6 209
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность     7 479 0,10%     1 629
Чёрная металлургия 195 227,13 2,46% 267 097 3,70% -27% 3 225,22 10 270
Энергетика 55 482,24 0,70% 74 491 1,03% -26% -17 184,79 3 412
Итого 7 933 825,43 100,00% 7 224 037,00 100,00% 10% 532 045,55 530 669,00
Источник: «Эксперт Юг»

Нужно заметить, что в рознице растёт не только «Mагнит». Отрасль представлена 24 компаниями, они тоже показывают высокую динамику роста, хотя, конечно, доля крупнейшей компании в приросте — 87%.

Остальные драйверы экономики — за пределами трёх крупнейших отраслей. Главные — пищевая промышленность, а также транспорт и связь.

Доля пищевой промышленности в рэнкинге составляет 7,2%. Суммарная выручка 32 компаний, действующих в этой отрасли, выросла на 147,8 млрд рублей, или 35%. Почти половину этого роста обеспечили ООО «МЭЗ “Юг Руси”», АО «Астон» и ООО "Пищевые ингредиенты". Наибольший вклад внёс один из ведущих производителей растительного масла «Маслоэкстракционный завод "Юг Pуси"». Его выручка достигла рекордного для предприятия значения — 100,25 млрд рублей, в 1,5 раза превысив результат 2021 года. Это позволило ему переместиться с 19-го на 12-е место в рэнкинге.

Рекордной выручки в 127,6 млрд рублей также добился и входящий в тройку крупнейших российских экспортёров зерна и масла «Aстон», который находится на 7-м месте. По итогам 2022 года прирост составил 18%. Выручка ООО «Пищевые Ингредиенты» достигла 66,4 млрд рублей, увеличившись на 30%.

Отрасль «Транспорт и связь» включает 23 компании, которые занимают 7,4% от выручки всего рэнкинга. Динамика отрасли — 21%, преимущественно за счёт ООО «ОТЭКО-Портсервис», оператора Таманского терминала навалочных грузов, ставшего лидером по динамике в абсолютном выражении. На фоне увеличения объёмов перевалки прирост выручки компании составил 53,25 млрд рублей (с 31,18 млрд до 84,43 млрд рублей), что позволило ей переместиться с 46-го на 15-е место. Зафиксирован также почти трёхкратный рост чистой прибыли — с 21,29 млрд до 60,12 млрд рублей. Нечасто бывает, чтобы прибыль составляла три четверти от выручки предприятия.

Строительство, лёгкая промышленности, АПК, химия — ещё точки роста

Нужно также выделить несколько очевидных точек роста в отраслях, которые занимают очень небольшие доли в общей выручке (0,8-2,6%).

Например, высокую динамику демонстрируют строительство и лёгкая промышленность. Строительная отрасль показала значительный прирост — 82% (или 93,64 млрд рублей) в связи с появлением компаний, которые не вошли в предыдущий рэнкинг из-за низкой выручки, но добились её увеличения в несколько раз по итогам 2022 года.

На эту тему
Крупный бизнес ЮФО 2022: рекордная прибыль перед кризисом
Поделиться
Лёгкая промышленность, представленная в рэнкинге компаниями «Глория Джинс» и «БТК Текстиль», выросла на 35% (или 17,92 млрд рублей). Выручка крупнейшего производителя одежды «Глoрия Джинс» за 2022 год прибавила 11,3% и достигла 57,69 млрд рублей. Чистая прибыль составила 6,14 млрд рублей, улучшив результат 2021 года на 49,4%. Эти показатели стали рекордными для компании с момента её основания.

По итогам 2022 года выручка АПК поднялась на 14%. Существенную динамику показал агрохолдинг «Степь» — плюс 46% (или 26,5 млрд рублей). В прошлом году агрохолдинг собрал рекордный урожай сельскохозяйственных культур — 2 млн тонн, что на 9,2% превышает показатель прошлого года. Как комментировал итоги 2022 года генеральный директор «Степи» Андрей Недужко, «компания достигла рекордных производственных показателей в базовых сегментах — растениеводстве и молочном животноводстве, сохранила высокие темпы экспорта сельскохозяйственных культур, расширила географию и выстроила новые маршруты экспортных поставок».

Лидером по относительной динамике в АПК стало ООО «Ростовский бройлер», входящее в структуру ГАП «Ресурс». Его выручка за 2022 год выросла в 6,7 раза, до 7,2 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 370,7 млн рублей, тогда как по итогам 2021 года был зафиксирован убыток в размере 192,6 млн рублей. Фирма была зарегистрирована в июле 2021 года, а в феврале 2022 года ею был взят в аренду производственный комплекс обанкроченной птицеводческой компании «Белая птица».

Химическая промышленность, представленная в рэнкинге девятью компаниями, показала прирост в 20%. Абсолютные лидеры по приростам здесь структуры «ЕвроХима». Но здесь же продолжает удивлять темпами роста волгоградская компания-«газель» «Грасс», которая начинала со средств для мытья автомобилей, но открывает всё новые сегменты, включая косметику.

Машиностроение и металлургия ушли в минус

В машиностроении, которое просело по итогам 2022 года на 7%, снижение выручки демонстрируют несколько компаний. На «Ростсельмаше» в связи со снижением объемов экспорта в результате введения санкций выручка сократилась на 7%. В 2023 году предприятие планирует компенсировать потерю определённых рынков за счёт наращивания объёмов экспорта в Казахстан и африканские страны. В течение 2022 года предприятие сумело сократить зависимость от импортных комплектующих и нарастить долю отечественных компонентов до 95%.

Выручка ООО «Клаас», одного из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники, упала на 33%, до 13,26 млрд рублей, а чистая прибыль — на 37%, до 1,42 млрд рублей. Это наименьший показатель чистой прибыли за последние 4 года. В связи с санкциями в 2022 году производство на заводе приостанавливалось.

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» сократил выручку на 16%, до 8,66 млрд рублей и зафиксировал убыток в размере 411,3 млн рублей, тогда как по итогам 2021 года чистая прибыль составила 2,05 млрд рублей. При этом, как ранее сообщал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, промышленный экспорт завода «Красный Котельщик» за девять месяцев 2022 года вырос в 15 раз.

Некоторые машиностроительные предприятия значительно нарастили как выручку, так и прибыль. Так, благодаря выполнению крупного заказа для Петербурга в рамках городской транспортной реформы, а также участию в масштабных программах по обновлению автобусного парка в регионах России, ООО «Волгабас Волжский» увеличило выручку почти в 2,5 раза, с 3,34 млрд до 7,9 млрд рублей, а чистую прибыль — в 7 раз, до 433,68 млн рублей. По итогам 2022 года группой «Волгабас» было выпущено 1217 автобусов, что в 4,1 раза больше, чем годом ранее.

Выручка ПАО «Роствертол» по итогам 2022 года увеличилась на 10%, составив 40,96 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза — до 839,3 млн рублей. Несмотря на то, что «продукция» завода фигурирует едва ли не во всех сюжетах с фронтов СВО, как видим, колоссального рывка в развитии это не обеспечило.

Нельзя не отметить провала металлургии — как черной (на 27%), так и цветной (минус 75%). В рэнкинге это всего пять предприятий, но все они известные и крупные. Лидер отрасли — Абинский электрометаллургический завод — в 2021 году был рекордсменом роста, прибавив сразу 80% выручки и взлетев в рэнкинге на 11 место. В 2022 году этот рывок был скорректирован снижением оборотов на 5%. В этом году из пяти компаний три снизили выручку, одно («Тагмет») растёт темпами на уровне средних показателей рэнкинга и одно («Новоросметалл») прибавило 48% к выручке.

Краснодарский край и Астраханская область усилили позиции

Что касается региональной структуры рэнкинга, то Краснодарский край увеличил свою долю в нём с 58% до 63%, тогда как Ростовская область сократила с 26% до 23% (см. таблицу 3). Лидеры по динамике — Кубань, которая прибавила в выручке 17,5%, и Астраханская область с приростом в 21%. Первая десятка крупнейших компаний представлена пятью компаниями из Краснодарского края, тремя из Ростовской области и двумя из Астраханской. Ростовская и Волгоградская области ушли по выручке в минус — на 3,5% и 14,5% соответственно.

Таблица 3. Региональная структура рэнкинга 250 крупнейших компаний юга России по итогам 2022 года
Регион Выручка за 2022 год, млн рублей Доля в совокупной выручке в 2022 г., % Выручка за 2021 год, млн рублей Доля в совокупной выручке в 2021 г., % Динамика выручки, % Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей Чистая прибыль за 2021 год, млн рублей
Астраханская область 521 492,09 6,57% 432 149 5,98% 20,67% 170 072 135 744
Волгоградская область 444 727,35 5,61% 520 051 7,20% -14,48% 43 504 27 672
Краснодарский край 4 955 288,82 62,46% 4 217 080 58,38% 17,51% 258 349 288 636
Республика Адыгея  12 094,18 0,15% 7 479 0,10% 61,71% 769 1 629
Республика Крым 149 105,87 1,88% 136 809 1,89% 8,99% 4 476 7 685
Ростовская область 1 837 911,43 23,17% 1 904 212 26,36% -3,48% 57 335 69 287
Севастополь 13 205,69 0,17% 6 257 0,09% 111,05% -2 459 16
Итого 7 933 825,43 100,00% 7 224 037,00 100,00% 9,83% 532 045,55 530 669,00
Источник: «Эксперт Юг»

Необходимо отметить, что некоторые компании, вошедшие в прошлогодний рэнкинг, не раскрывают финансовые показатели по итогам 2022 года. Среди них ГК «Концерн “Покровский”», АО «Корпорация “Красный октябрь”», АО «Алюминий металлург Рус». Нет в составе рэнкинга и действующего на территории Краснодарского края Ильского нефтеперерабатывающего завода (входит в структуру «КНГК-Групп») по причине перерегистрации предприятия в Московской области. Его выручка по итогам 2022 года достигла 195 млрд рублей, увеличившись на 9%. Последний раз оно попадало в рэнкинг крупнейших компаний ЮФО по итогам 2019 года.
0
0
0
0
0
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .