Фото: freepik
Поделиться
Совокупная выручка 50 крупнейших компаний региона по итогам 2024 года составила почти 2 трлн рублей. Это на 6% меньше показателя предыдущего года. Половину этой суммы — 1 трлн рублей — обеспечила первая десятка участников, в которую вошли представители оптовой торговли, пищевой промышленности, машиностроения, нефтепереработки и агропромышленного комплекса. При этом 30% выручки в топ-10 приходится на торговый сектор.
Небольшое уменьшение выручки сопровождается более драматичной ситуацией с прибылью. Если в 2023 году крупнейшие компании региона заработали 139 млрд рублей чистыми, то по итогам 2024-го — лишь 63 млрд. Таким образом, итоговый показатель сократился в 2,2 раза.
Смена лидера и убытки НЗНП
Лидером рэнкинга стало АО «Астон» — один из крупнейших российских производителей и поставщиков растительных масел и спецжиров для пищевой промышленности. Компания показала рекордную выручку в 247 млрд рублей, увеличив её сразу на 60% по сравнению с 2023 годом (см. таблицу 1). Правда, столь впечатляющий рост выручки сопровождался снижением чистой прибыли — с 21 млрд до 14 млрд рублей. Отметим, что компания активно инвестирует в создание производства. Так одним из ключевых событий для лидера стал совместный с иностранным партнёром запуск завода по переработке семян льна в Азовском районе в 2025 года. Объем вложений в проект составил около 3 млрд рублей. Новый комплекс рассчитан на выпуск до 55 тыс. тонн масла и 90 тыс. тонн жмыха в год, значительная часть продукции пойдёт на экспорт.Таблица 1. Рэнкинг 50 крупнейших компаний Ростовской области по итогам 2024 года
Годом ранее первую строчку занимал другой игрок аграрного рынка — зернотрейдер ООО «Родные поля» (бывший ТД «РИФ»). Но 2024-й стал для компании переломным: её выручка сократилась на 67%, с 299 млрд до 99 млрд рублей. В результате предприятие опустилось на четвёртую позицию. Причиной падения стали ограничения на экспорт сельхозпродукции через порты, введённые после претензий Россельхознадзора. В 44 партиях зерна общим объёмом свыше 1 млн тонн инспекторы обнаружили несоответствия требованиям стран-импортёров, в частности — присутствие карантинных сорных растений в пшенице. В конце декабря 2024 года работа компании была полностью приостановлена, а в начале 2025 года по иску Генпрокуратуры имущество зернотрейдера было передано Росимуществу.
Вторую позицию в топ-50 крупнейших компаний Ростовской области, как и годом ранее, удерживает АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Предприятие хоть и удержало позиции, но 2024 год оказался для него непростым. Выручка снизилась на 17% — с 175 до 146 млрд рублей, а финансовый результат впервые за долгие годы оказался отрицательным. Завод зафиксировал убыток в размере 1,9 млрд рублей. До этого убыток в размере 1,4 млн фиксировался в 2008 году, а все последующие годы, до 2023-го включительно, компания стабильно демонстрировала прибыль. Отметим, предприятие не раз пытались атаковать украинские БПЛА. В августе этого года обломки беспилотника упали на территорию завода и вызвали крупный пожар. В тушении огня задействовали более 400 спасателей и 150 единиц техники.
Третью строчку рэнкинга занял агрохолдинг «Степь», поднявшийся с пятого места. Несмотря на сокращение выручки на 2%, до 103,6 млрд рублей, компания сумела укрепить свои позиции в десятке крупнейших. В 2024 году «Степь» установила рекорд по объёму валового надоя — 220 тыс. тонн молока. Это более чем на 23% выше уровня 2023 года. Результат позволил агрохолдингу сохранить четвёртое место в рейтинге крупнейших производителей молока России и компенсировать влияние неблагоприятных факторов в растениеводстве и зерновом бизнесе.
Оптовая торговля теряет долю, АПК и пищевая промышленность усиливают позиции
В отраслевой структуре рэнкинга лидирует оптовая торговля. На нее приходится 40% совокупной выручки. Второе место занимает пищевая промышленность с долей 17%, третье — машиностроение (11%). Остальные отрасли занимают менее 10% каждая (см. таблицу 2).Отметим, оптовой торговля лидирует не только по объему совокупной выручки, но и по количеству участников — 23 компании.
Причем несмотря на то, что отрасль доминирует в портфеле, ее совокупная выручка снизилась на 20% — с 1 трлн до 806 млрд рублей, главным образом из-за падения показателей зернотрейдера «Родные поля».
Пищевая промышленность, напротив, продемонстрировала заметный рост: совокупная выручка трёх компаний увеличилась на 33% и достигла 336 млрд рублей. Основной вклад внес лидер рэнкинга — АО «Астон». Также в отрасли выделяются маслоэкстракционный завод «Юг Руси», показавший снижение выручки на 2%, но при этом увеличивший чистую прибыль на 22%, до 4,7 млрд рублей, и Семикаракорский сыродельный комбинат. Последний увеличил выручку на 17% — почти до 12 млрд рублей, однако чистая прибыль предприятия сократилась вдвое.
Если пищевая промышленность по итогам года продемонстрировала рост почти на треть, то агропромышленный комплекс показал куда более сдержанную динамику. В рэнкинге представлены три компании АПК, их совокупная выручка в 2024 году составила 128 млрд рублей — всего на 10% больше, чем годом ранее.
Крупнейшим игроком здесь остаётся агрохолдинг «Степь». При этом наиболее заметный рост показало ООО «РЗК "Ресурс"»: выручка компании увеличилась на 68% и достигла 13,8 млрд рублей.
Таблица 2. Отраслевая структура 50 крупнейших компаний Ростовской области по итогам 2024 года
| Выручка за 2024 год, млрд рублей | Доля в совокупной выручке в 2024 году, % | Выручка за 2023 год, млрд рублей | Доля в совокупной выручке в 2023 году, % | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2024 год, млрд рублей | Чистая прибыль за 2023 год, млрд рублей | |
| Оптовая торговля | 806 | 40,3 | 1 010 | 47,4 | -20 | 23,6 | 57,1 |
| Пищевая промышленность | 336 | 16,8 | 253 | 11,9 | 33 | 19,3 | 27,9 |
| Машиностроение и металлообработка | 224 | 11,2 | 232 | 10,9 | -4 | 17,9 | 22,8 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 146 | 7,3 | 175 | 8,2 | -17 | -1,9 | 1,9 |
| АПК | 128 | 6,4 | 117 | 5,5 | 10 | -5,8 | 1,8 |
| Чёрная и цветная металлургия | 86 | 4,3 | 87 | 4,1 | 0 | -4,8 | 0,6 |
| Финансы | 67 | 3,4 | 49 | 2,3 | 36 | 5,1 | 6,1 |
| Лёгкая промышленность | 58 | 2,9 | 67 | 3,1 | -14 | 1,6 | 7,1 |
| Розничная торговля | 45 | 2,2 | 59 | 2,8 | -25 | 1,0 | 2,0 |
| Строительство | 44 | 2,2 | 28 | 1,3 | 57 | 2,8 | 2,0 |
| Транспорт и связь | 41 | 2,1 | 38 | 1,8 | 8 | 0,6 | 4,3 |
| Химическая промышленность | 17 | 0,9 | 16 | 0,7 | 11 | 3,9 | 5,5 |
| Итого | 1 998 | 100 | 2 131 | 100 | -6 | 63 | 139 |
Противоречивые тенденции в машиностроении
Сектор машиностроения и металлообработки в Ростовской области по итогам 2024 года объединил восемь компаний с совокупной выручкой 224 млрд рублей, что на 4% меньше уровня 2023 года. Ключевым фактором снижения стал кризис крупнейшего игрока отрасли — комбайнового завода «Ростсельмаш». Его выручка сократилась на 21% (20 млрд рублей) и составила 78 млрд рублей. Чистая прибыль компании также упала в 2,5 раза — до 6,9 млрд рублей.
Основные причины спада — высокая ключевая ставка, сокращение господдержки, пошлина на экспорт зерна, низкая рентабельность сельхозбизнеса и отсутствие у фермеров средств для инвестиций в обновление парка техники. В этом году склады дилеров компании оказались заполнены непроданной техникой. «Ростсельмаш» объявил о 100% сокращении долгосрочной инвестиционной программы на неопределённый срок. Несмотря на кризис, предприятие остаётся ведущим машиностроительным производителем в Южном федеральном округе.
Вторую позицию в отрасли удерживает ПАО «Роствертол». Его выручка за год выросла на 15% и достигла 57,6 млрд рублей, однако чистая прибыль компании сократилась в 3,5 раза — с 1,3 млрд до 375 млн рублей.
Наибольший рост показал таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»: выручка увеличилась в 1,7 раза и достигла 18 млрд рублей. В течение 2024 года предприятие продолжило программу модернизации, направив более 1 млрд рублей на обновление производственного оборудования.
Схожую динамику продемонстрировал ростовский машиностроительный завод «Бонум», увеличивший выручку в полтора раза — с 9 до 14 млрд рублей. Компания, работающая на площадках в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Аксайском районе, развивает новые мощности: её дочерняя структура «Бонум Траст» получила статус резидента ОЭЗ «Ростовская» и строит завод по выпуску прицепной и полуприцепной техники, ориентированной на импортозамещение.
Отрицательная динамика в легпроме
Помимо оптовой торговли и машиностроения, снижение выручки зафиксировано в нефтяной и легкой промышленности — на 17% и 14% соответственно, а также в розничной торговле — на 25%. Нефтяная отрасль представлена исключительно Новошахтинским заводом нефтепродуктов, непростое положение которого объясняет значительное падение совокупной выручки сектора.
Отрицательная динамика легкой промышленности связана с сокращением доходов АО «Глория Джинс» — единственного представителя отрасли в рэнкинге. В 2024 году выручка компании снизилась на 14%, с 67 млрд до 57,6 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась в 4,3 раза, достигнув 1,6 млрд рублей. Последний раз снижение выручки фиксировалось в 2018 году; в период с 2019 по 2023 год наблюдался стабильный ежегодный рост. В начале 2025 года стало известно о планах компании закрыть фабрики в Ростовской области из-за устаревших технологий, дефицита квалифицированных кадров и высокой себестоимости производства. Эти факторы делают собственное производство в России менее выгодным по сравнению с азиатскими поставщиками.
