Ваш город: ,
97 105 14

Крупнейшие несырьевые производители Юга: для роста придётся потерпеть

ЭКСПЕРТ ЮГ №3-4 2024
3286
8 минут

Несмотря на политику импортозамещения и высокие темпы отдельных сегментов, в целом производители юга России на траекторию роста ещё не вышли. Высокую динамику показывают пищевая промышленность и строительство, но способны ли эти отрасли обеспечить опережающий рост индустрии Юга в целом — вопрос открытый.

Крупнейшие несырьевые производители Юга: для роста придётся потерпеть

Иллюстрация: Дмитрий Горунов
Поделиться
Общая выручка рэнкинга производителей ЮФО и СКФО по итогам 2022 года составила 2,3 трлн рублей. Динамика — ноль процентов. Учитывая, что в целом российская промышленность в этот год, по данным Росстата, показала прирост на 0,7%, этот результат признать положительным сложно. 2023 год показывает, что южных регионов-лидеров среди бурно растущих в сфере индустрии территорий нет. Это нуждается в осмыслении.

«Эксперт Юг» подготовил очередной ежегодный рэнкинг крупнейших производителей товаров народного потребления ЮФО и СКФО. По методике исследования мы удаляем из списка производителей электроэнергии и представителей нефтегазовой промышленности — это позволяет лучше видеть самочувствие самой ценной несырьевой части южнороссийской промышленности. Все расчёты, касающиеся отраслевой и региональной структур рэнкинга, произведены на основе данных о 300 крупнейших производителях Юга, основной вид деятельности которых связан с производством товаров, продуктов, оборудования и материалов. Публикуемый рэнкинг включает 100 компаний.

Нулевые темпы роста для Юга

По итогам 2022 года есть две отрасли, динамика выручки которых составила по 21%, — это АПК и пищевая промышленность, а также промышленность строительных материалов. На общем фоне это уникальный результат. Можно сказать, что успехи этих отраслей и позволили южной индустрии по итогам 2022 года избежать падения. Напомним, что в 2021 году мы видели скорее рывок после пандемии.

По результатам 2023 года, согласно данным Росстата, прирост индустрии в стране составил 3,5%, обрабатывающей промышленности — 7,5%. Эти цифры сегодня часто приводятся для иллюстрации очевидной точки роста. На юге России эта точка роста пока просматривается хуже. В ЮФО из регионов с наибольшим вкладом в ВВП среднюю планку в 3,5% перешагивает только Краснодарский край (см. график 1). В СКФО промышленный лидер — Ставрополье — остался на уровне 2,2%. Лидеры по динамике — Ингушетия (17,1%) и Дагестан (14,4%), только они от всего Юга попадают в число ведущих российских регионов по темпам промышленного роста.

_es_2024_03(04)-график-1.jpg
Поделиться

Несмотря на наличие очевидных точек роста в промышленности юга России, в целом промышленный разворот российской экономики стал испытанием для региона. Во всяком случае, для того, чтобы выйти в лидеры по темпам роста индустрии, тут понадобятся нерядовые усилия.

Ротация лидеров рэнкинга

Ведущую позицию в рэнкинге сохранил за собой ростовский производитель и экспортёр растительного масла «Астон», прибавив 18% к предыдущему году (см. таблицу 1). Абинский электрометаллургический завод спустился со второго на третье место, пропустив вперед маслоэкстракционный завод «Юг Руси» с рекордной выручкой в 100,3 млрд рублей, в 1,5 раза превышающей результат 2021 года. Абинский электрометаллургический после взлёта в 2021 году снизил обороты на 5%, до 95,7 млрд рублей. При этом он остаётся лидером своей отрасли по объёму выручки. 

Таблица 1. 100 крупнейших производителей товаров народного потребления ЮФО и СКФО по итогам 2021 года

Необходимо отметить, что некоторые компании, вошедшие в прошлогодний рэнкинг, отказались раскрывать финансовую информацию по итогам 2022 года. Среди них два крупнейших производителя из первой десятки: «Невинномысский азот» и Волжский трубный завод. Их выручка в 2021 году составляла 84,2 млрд и 75,6 млрд рублей соответственно. Также нет данных о «Корпорации “Красный октябрь”» (выручка в 2021 году – 22,5 млрд рублей). Во многом за счёт отсутствия этих компаний наблюдается проседание таких отраслей, как химическая промышленность и чёрная металлургия. Если бы выручка этих компаний была доступна и учитывалась в рэнкинге, эти отрасли, возможно, не только бы не ушли в минус, но и показали бы прирост.

Вместо АО «Невинномысский азот» и АО «ВТЗ» в первую десятку попали ООО «Пищевые ингредиенты» и ООО «Ставропольский бройлер». Выручка первого достигла 66,4 млрд рублей, увеличившись на 30%. У ставропольского производителя мяса птицы выручка снизилась на 3% — до 48,9 млрд рублей.

АПК и пищевая промышленность — главный драйвер роста

В отраслевой структуре рэнкинга почти половина приходится на АПК и пищевую промышленность (48%) — эта доля за год увеличилась на 8%. Значимые доли занимают машиностроение и металлообработка (15%) и химическая промышленность (13,5%) — но обе отрасли показали снижение выручки на 10-16% (таблица 2). Южная индустрия усиливает свой основной профиль — кормить страну.

Таблица 2. Отраслевая структура 300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2022 года
Отрасль Выручка в 2022 г., млрд рублей Доля в совокупной выручке в 2022 г.,% Выручка в 2021 г., млрд рублей Доля в совокупной выручке в 2021 г., % Динамика прироста выручки по отрасли, % Количество компаний в 2022 г. Количество компаний в 2021 г. Чистая прибыль/убыток в 2022 г., млрд рублей Чистая прибыль/убыток в 2021 г., млрд рублей
АПК и пищевая промышленность 1 089 48,4 899 40,0 21 147 141 74,4 54,4
Машиностроение и металлообработка 338 15,0 376 16,7 -10 47 53 22,9 18,9
Химическая промышленность 304 13,5 362 16,1 -16 38 36 47,6 74,7
Чёрная металлургия 211 9,4 289 12,9 -27 10 8 3,4 11,8
Промышленность строительных материалов 128 5,7 106 4,7 21 24 24 13,9 7,8
Лёгкая промышленность 85 3,8 78 3,5 9 8 10 9,7 6,5
Цветная металлургия 33 1,5 76 3,4 -56 6 10 0,7 6,0
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность 33 1,5 27 1,2 23 13 10 2,8 2,5
Стекольная промышленность 18 0,8 18 0,8 1 4 4 3,2 4,0
Фармацевтическая промышленность 2 0,1 6 0,2 -55 1 2 0,1 0,5
Табачная промышленность 12 0,5 14 0,6 -14 2 2 8,1 2,2
Итого: 2 253 100,0 2 249 100,0 0 300 300 187 189
Источник: «Эксперт Юг»

Лидером химпрома по оборотам является производитель полиэтилена и полипропилена «Ставролен», сохранивший выручку и место в рэнкинге на том же уровне, что и годом ранее. Пятикратный рост показал «ЕвроХим-ВолгаКалий», чья выручка достигла 16,4 млрд. Прирост выручки в химпроме показали волгоградские «Грасс» (+46%), «Волжский Оргсинтез» (+24%), «Каустик» (+10%), а также Крымский содовый завод (+41%), ростовский «Атлантис-Пак» (+28%).

Отрасль машиностроения и металлообработки сократилась на 10%, или 38 млрд рублей. Снижение выручки произошло на комбайновом заводе «Ростсельмаш» (–7%), ООО «Клаас» (–33%), таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (–16%). Среди тех, кто существенно нарастил выручку, — «Волгабас Волжский» (рост более чем в два раза), «Форте Пром Гмбх» (+45%), «Бонум» (+41%).

Легкие, но динамичные отрасли

Заметную положительную динамику показали отрасли, вес которых в общем объёме выручки южных производителей очень небольшой — от 1,5 до 5,7%. Крупнейшая из них — промышленность строительных материалов, представители которой прибавили за год 21%. Из 24 компаний, производящих материалы для строительной отрасли, 19 зафиксировали прирост выручки, только одна завершила 2022 год с убытком. Напомним, в рэнкинге крупнейших компаний ЮФО строительство тоже стало точкой роста — его успехи тянут за собой и производителей.   

На эту тему
Карта индустриальных парков прирастает с Юга
Поделиться
Динамика целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности — 23%. В этой отрасли нет ни одной убыточной компании. 

Лёгкая промышленность включает восемь предприятий, три из которых входят в сотню крупнейших. Это «Глория Джинс», «БТК Текстиль» и «Элис Фэшн Рус», действующие на территории Ростовской области. Для «Глории Джинс» 2022 год стал рекордным по показателям выручки (58 млрд рублей, +11%) и чистой прибыли (6 млрд рублей, +50%). На 16% выросла «Элис Фэшн Рус», до 4,6 млрд рублей. Выручка «БТК Текстиль» взлетела в два раза — с 5 до 12 млрд рублей.

Краснодарский край обогнал Ростовскую область

Региональная структура рэнкинга в общем сохранила свои очертания. По 35% выручки приходится на Ростовскую область и Краснодарский край (см. таблицу 3). Но по количеству компаний Кубань опережает своего конкурента — 114 против 75. Зато донской регион представлен более крупными компаниями, большинство из которых относятся к сфере АПК, машиностроению и металлообработке. В Краснодарском крае 75 предприятий — это только АПК и пищёвка. 

Кубань несколько лет занимала в рэнкинге второе место, теперь она незначительно опережает Ростовскую область. Прирост выручки в этих регионах составил 12% и 4% соответственно. И нужно отметить, что только регионы-лидеры показывают рост, в то время как основное проседание по выручке пришлось на регионы «второго эшелона» — Волгоградскую область и Ставропольский край. Астраханская область и вовсе больше не представлена в рэнкинге 300 крупнейших производителей Юга ни одним предприятием. 

Таблица 3. Региональная структура рэнкинга 300 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2022 года
Регион Выручка в 2022 г., млрд рублей Выручка в 2021 г., млрд рублей  Доля в совокупной выручке в 2022 г., %  Доля в совокупной выручке в 2021 г., % Динамика прироста выручки по региону, % Количество компаний в 2022 г. Количество компаний  в 2021 Чистая прибыль/убыток 2022 г., млрд рублей Чистая прибыль/убыток 2021 г., млрд рублей
Краснодарский край 792 706 35,2 31,4 12 114 108 61,4 55,4
Ростовская область 784 752 34,8 33,4 4 75 79 46,9 43,1
Волгоградская область 257 339 11,4 15,1 -24 33 40 39,9 15,6
Ставропольский край 233 300 10,3 13,4 -23 25 25 21,4 65,3
Республика Крым 72 60 3,2 2,7 19 15 16 5,7 2,94
Республика Адыгея  31 30 1,4 1,3 4 10 10 2,7 2,6
Республика Дагестан 26 11 1,2 0,5 147 8 4 3,4 1,72
Карачаево-Черкесская Республика 25 22 1,1 1,0 12 6 6 1,7 0,92
Кабардино-Балкарская Республика 17 12 0,8 0,5 48 7 5 1,4 0,56
Республика Северная Осетия-Алания 9 12 0,4 0,5 -26 4 4 1,1 0,58
Чеченская Республика 5 3 0,2 0,1 112 2 1 0,2 0,15
Севастополь 2 2 0,1 0,1 7 1 1 1,0 0,6
Астраханская область 0 2 0,0 0,1 -100 0 1 0,0 -0,2
Итого 2 253 2 249 100,0 100,0 0 300 300 187 189
Источник: «Эксперт Юг»

А вот ряд регионов «третьего эшелона» показал высокую динамику. На 19% увеличили выручку крымские производители, в основном представленные АПК и пищевой промышленностью. Более чем двукратный рост выручки — у Чечни и Дагестана. Прирост в Дагестане произошёл за счёт компаний АПК и пищевой промышленности. Но доля этих регионов не превышает 2%. 

Промышленность требует терпения

Эти итоги — повод задуматься о том, достаточны ли условия для индустриального бума на юге России, а также о том, что сдерживает промышленное развитие. Проблем, о которых говорят производители, несколько. Во-первых, дорогие деньги, во-вторых — длинный цикл замены импортных технологий отечественными, что требует ещё и дополнительного кадрового обеспечения. Этот цикл иногда начинается с разработок — в таких случаях о быстрых результатах мечтать не приходится. Эта совокупность проблем пока оказывается определяющей для общего фона в промышленности. А вот на отдельных участках мы видим если не прорывы, то условия для прорывов. Особенно это касается Ростовской области и Краснодарского края — то есть регионов-лидеров. За последние два года тут созданы новые индустриальные парки и особые экономические зоны под нужды промышленных инвесторов. А объёмы соглашений, подписываемых с инвесторами на различных площадках, показывают именно что прорыв. Но эти инвестиции ещё должны превратиться в предприятия, а предприятия должны дорасти до уровня, позволяющего попадать в рэнкинги. То есть опять же — терпение и ещё раз терпение. 
0
1
0
0
0
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .