61 63

Сделано на Юге 2022: южная индустрия получила шанс накормить Россию

1741
25 минут

Рэнкинг крупнейших производителей юга России «Эксперт ЮГ» выпускает в период, когда, с одной стороны, у многих предприятий посыпались производственные цепочки, с другой — открылись небывалые возможности на рынке. Кластер пищевой промышленности в последние годы был главным драйвером южной индустрии, его судьба — ключевой вопрос для времени перемен

Сделано на Юге 2022: южная индустрия получила шанс накормить Россию

АПК и пищевая промышленность — самые богатые отрасли на Юге//Коллаж: "Эксперт Юг"
Поделиться
Первые три недели военной операции на Украине — время противоположных оценок в состоянии индустрии. От ряда руководителей мы слышали выражение «полная ж*па», но в ряде случаев на поверку она оказывалась не такой уж полной. И наоборот — ряд предприятий камуфлируют свои проблемы всеми силами, не давая ответов о том, каким будет антикризисное решение, поскольку они ещё этого не знают. 

Состояние южнороссийской индустрии — вопрос стратегический. С одной стороны, потому, что Россия вообще производит товаров народного потребления в десять раз меньше, чем развитые страны, и эта проблема сейчас встала с новой остротой, хотя о её существовании говорят все последние восемь лет. Между тем, именно нацеленность на производство сложной продукции в России создаёт базу для создания и развития соответствующих отраслей в стране. Иными словами, для нас устойчивость экономики напрямую связана с развитием промышленности. 

Так выглядит прошлогодний рэнкинг производителей юга России.

Миссия южной промышленности

В то же время юг России — это регион, крупнейшая промышленность которого почти на 40% представляет АПК и пищёвку, то есть промышленное назначение региона — кормить страну. Чтобы эффективно выполнять эту функцию, должны работать все звенья отраслевой цепи. А цепь довольно длинная — в данном случае очевидно, что и производство удобрений, и сельхозмашиностроение, формально относящиеся к другим отраслям, являются её частью. 

Подчеркнём, что ключевой объект нашего наблюдения — товары народного потребления; по этой причине мы изначально не включаем в своё исследование энергетику, нефтегаз, добычу ископаемых, чистых растениеводов и овощеводов (см. методологию). Это заметное сужение поля позволяет сфокусироваться на производителях, чей вклад в уровень жизни наиболее ощутим.

Исследование этого года показывает, в каком состоянии индустрия подошла к периоду новых испытаний. Главное событие последних четырёх лет — выход на лидерские позиции пищевой промышленности. В целом выручка участников рэнкинга весь этот период растёт очень медленно: прирост за три года, с 2017-го по 2019-й, составил менее 10%, в 2020 году увеличение составило 8,8%. Зато по итогам 2019 года мы видели прирост выручки компаний АПК и пищевой промышленности на 19%, а в 2020 году показатель увеличился на 24%. Доля отрасли в выручке 200 крупнейших компаний выросла до 43%. Это главный индустриальный драйвер южной промышленности последних лет. Сегодня много говорится о том, что новая волна импортозамещения обещает взлёт отечественной промышленности. Хочется добавить: большой шанс есть при условии, что отрасль сможет воспользоваться новыми возможностями, а промышленная политика будет адекватна особенностям момента. Сегодня мы ещё не прошли периода деклараций со стороны государства, а руководители предприятий пока больше говорят о проблемах. 

Традиционно подсчёты, приводимые ниже, мы делаем по базе из 300 крупнейших производственных предприятий юга России. На основе этой базы составлены также отраслевая и региональная таблицы. Публикуемый же рэнкинг несколько короче — 100 крупнейших компаний-производителей товаров народного потребления.

Рэнкинг крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2020 года
  Наименование Регион регистрации Отрасль Основной вид деятельности 2020, Выручка, млн рублей 2019, Выручка, млн рублей Прирост
выручки, %
2020, Чистая прибыль (убыток), млн рублей 2019, Чистая прибыль (убыток), млн рублей
1 АО "Астон" Ростовская область АПК и пищевая промышленность Производство рафинированных растительных масел и их фракций 115767,67 66784,48 73 4484,60 1285,97
2 ГК «Ростсельмаш» Ростовская область Машиностроение и металлообработка Производство машин для уборки урожая 74471,68 51241,00 45 7454,00 6443,00
3 АО "ВТЗ" Волгоградская область Чёрная металлургия Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 69563,30 89161,37 -22 8306,20 4101,09
4 АО "Фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва"" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Смешанное сельское хозяйство 57278,31 53193,41 8 2673,35 1641,32
5 ООО "Абинский электрометаллургический завод"  Краснодарский край Чёрная металлургия Производство сортового горячекатаного проката и катанки 55985,37 50209,57 12 -3355,52 2753,13
6 ООО "МЭЗ "Юг Руси"" Ростовская область АПК и пищевая промышленность Производство нерафинированных растительных масел и их фракций 55381,33 29983,04 85 197,23 150,15
7 ООО "Юг-пласт"  Ростовская область Химическая промышленность Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 2223,93 624,64 256 185,01 244,32
8 АО "Тагмет" Ростовская область Чёрная металлургия Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 41118,32 43503,87 -5 -272,89 -1305,88
9 АО "Корпорация "Глория Джинс"" Ростовская область Лёгкая промышленность Производство прочей верхней одежды 40296,29 37719,25 7 2027,05 927,35
10 ООО "ПК НЭВЗ" Ростовская область Чёрная металлургия Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 36884,11 32063,98 15 290,36 87,94
11 ООО "ТД "Грасс"" Волгоградская область Химическая промышленность Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств 7297,30 4747,37 54 1293,32 274,20
12 ООО "Ставропольский бройлер" Ставропольский край АПК и пищевая промышленность Разведение сельскохозяйственной птицы 31019,09 27001,38 15 -30,20 583,90
13 ООО "Пищевые ингредиенты"  Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство растительных и животных масел и жиров 30104,70 25158,59 20 61,44 -38,68
14 АО "Бром" Республика Крым Химическая промышленность Производство прочих основных неорганических химических веществ 2370,66 1587,32 49 961,93 388,35
15 ПАО "Роствертол" Ростовская область Машиностроение и металлообработка Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов 25062,31 55588,17 -55 292,04 6890,43
16 ООО "ВПО "Волгохимнефть"" Волгоградская область Химическая промышленность Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов 2383,87 1610,66 48 434,42 118,17
17 ООО "ТПК" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство масел и жиров 20865,87 13855,77 51 93,91 158,81
18 ООО "Нестле Кубань" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство чая и кофе 20633,93 17113,42 21 602,38 836,11
19 ООО "ПО НВТЗ" Волгоградская область Чёрная металлургия Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 17634,15 6911,96 155 1438,83 21,70
20 ЗАО "КМКК" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство прочей молочной продукции 17423,29 16869,55 3 515,35 571,95
21 ООО "НМЭЗ" Ставропольский край АПК и пищевая промышленность Производство нерафинированных растительных масел и их фракций 15394,30 5354,58 187 -98,08 -155,68
22 ОАО "НЦ" Краснодарский край Промышленность строительных материалов Производство цемента 14939,19 15965,34 -6 197,79 41,02
23 ООО "НПО НИИПАВ" Ростовская область Химическая промышленность Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла 1712,49 1342,50 28 29,65 32,42
24 АО "Корпорация "Красный Октябрь"" Волгоградская область Чёрная металлургия Производство стали в слитках 14366,72 11860,01 21 29,76 552,45
25 ООО "Клаас" Краснодарский край Машиностроение и металлообработка Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 13725,46 9429,67 46 2480,47 1964,56
26 ООО "Новороссийский прокатный завод" Ростовская область Цветная металлургия Производство сортового горячекатаного проката и катанки 13511,44 9429,67 43 -120,75 -6,43
27 АО "Сады Придонья" Волгоградская область АПК и пищевая промышленность Производство соковой продукции из фруктов и овощей 13023,89 12391,16 5 1209,26 1265,35
28 ООО "Компания "Благо"" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство растительных и животных масел и жиров 12990,47 10339,96 26 53,04 5,45
29 ООО "Аметист-Юг" Ставропольский край Химическая промышленность  Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 2429,51 1923,23 26 212,92 69,50
30 ООО "Новоросметалл" Краснодарский край Чёрная металлургия Производство стали в слитках 11590,04 13041,69 -11 -249,83 1067,55
31 ООО "Империал тобакко Волга" Волгоградская область Табачная промышленность Производство табачных изделий 11106,76 11868,45 -6 674,89 -4463,87
32 АО "АМР" Ростовская область Цветная металлургия Производство алюминия 11013,25 10421,55 6 703,26 362,38
33 ООО "Мегамикс" Волгоградская область АПК и пищевая промышленность Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов 10280,29 8963,23 15 26,04 223,62
34 АО "Себряковцемент" Волгоградская область Промышленность строительных материалов Производство цемента 10171,03 10272,07 -1 1170,77 920,96
35 ООО "Европолимер" Ростовская область Химическая промышленность Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 1524,53 1246,15 22 17,49 16,18
36 ООО ПКФ "Атлантис-Пак" Ростовская область Химическая промышленность Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров 9600,63 8065,55 19 1615,37 731,25
37 ЗАО "СК Ленинградский" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство молочной продукции 9257,92 8614,32 7 564,84 617,19
38 ООО "ТМХ-электротех" Ростовская область Машиностроение и металлообработка Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов 8997,35 36,88 24 297 -153,16 -0,29
39 АО "Рассвет" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Смешанное сельское хозяйство 8948,01 6708,28 33 1912,21 1093,81
40 ООО "Фабрика настоящего мороженого" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство мороженого 8865,94 7593,26 17 1462,70 897,14
41 ПАО "ТКЗ "Красный котельщик"" Ростовская область Машиностроение и металлообработка Производство паровых котлов и их частей 8775,12 7284,70 20 1400,90 -1232,06
42 ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Краснодарский край Промышленность строительных материалов Производство цемента 8585,11 8631,11 -1 310,89 256,35
43 ООО "Кнауф гипс Кубань" Краснодарский край Промышленность строительных материалов Производство гипсовых изделий для использования в строительстве 8280,80 7694,97 8 1143,34 1008,33
44 АО "Клевер" Ростовская область Машиностроение и металлообработка Производство машин для уборки урожая 7773,28 5311,51 46 1253,18 765,62
45 АО "Энергомера" Ставропольский край Машиностроение и металлообработка Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений 7531,15 5523,82 36 944,43 177,31
46 ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" Ростовская область Машиностроение и металлообработка Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов 7361,87 6159,51 20 -3430,54 -3693,47
47 ООО "Мясокомбинат "Дружба народов"" Республика Крым АПК и пищевая промышленность Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 7358,40 7130,42 3 231,18 392,88
48 АО "Силд эйр каустик" Волгоградская область Химическая промышленность Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров 6573,38 5527,04 19 1071,88 724,67
49 АО "Дружба народов Нова" Республика Крым АПК и пищевая промышленность Производство и консервирование мяса птицы 7223,29 7156,79 1 310,20 970,06
50 ООО "Кубань-вино" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство вина из винограда 7072,98 6231,05 14 400,00 3,62
51 ООО "КМП Юг" Ростовская область Машиностроение и металлообработка Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки 6933,72     94,08  
52 ООО "ЕСК" Волгоградская область АПК и пищевая промышленность Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции 6819,38 6082,30 12 78,83 70,26
53 ООО "Вотерфолл Про" Ростовская область Химическая промышленность Производство изделий из пластмасс 5599,45 4744,49 18 19,27 15,60
54 ГК "Арнест" Ставропольский край Химическая промышленность  Производство парфюмерных и косметических средств 27400,00 23562,00 16 1904,00 1379,00
55 АО "Кавказцемент" Карачаево-Черкесская Республика Промышленность строительных материалов  Производство цемента 6356,19 6450,14 -1 682,35 360,01
56 ООО "ССК" Ростовская область АПК и пищевая промышленность Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции 6181,34 5305,03 17 26,88 72,86
57 ЗАО "Химик" Краснодарский край Химическая промышленность Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок 1627,89 1406,36 16 25,08 14,18
58 АО "Каменскволокно" Ростовская область Химическая промышленность Производство химических волокон 4211,08 3774,40 12 316,89 23,48
59 ООО "РКЗ-Тавр" Ростовская область АПК и пищевая промышленность Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 5739,27 6582,88 -13 7,68 6,11
60 ООО "Гардиан стекло Ростов" Ростовская область Стекольная промышленность Производство стекла и изделий из стекла 5689,60 5984,22 -5 954,12 462,54
61 АО "Волтайр-пром" Волгоградская область Химическая промышленность Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек 6100,78 5602,12 9 5,05 -182,37
62 ООО "Гвардия" Ставропольский край АПК и пищевая промышленность  Разведение свиней 5592,28 5286,96 6 1412,82 1660,91
63 ООО "ЮСК" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство соковой продукции из фруктов и овощей 5260,99 4874,05 8 132,14 342,79
64 ООО "Амилко" Ростовская область АПК и пищевая промышленность Производство крахмала 5253,79 5304,21 -1 267,26 256,07
65 АО "Волжский оргсинтез" Волгоградская область Химическая промышленность Производство прочих основных органических химических веществ 11851,51 10963,78 8 2430,12 892,47
66 ООО "Аква" Карачаево-Черкесская Республика АПК и пищевая промышленность  Производство минеральных вод 5102,61 5990,65 -15 309,11 410,03
67 ООО "Форте металс Гмбх" Ростовская область Машиностроение и металлообработка Производство радиаторов 5031,71 5898,19 -15 73,73 74,74
68 ООО "ТД "Арктика"" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции 4989,16 4623,78 8 225,81 142,57
69 ОАО "АПФ "Фанагория"" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство вина из винограда 4974,18 4037,82 23 926,70 646,90
70 ООО "ТЗПМ" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство растительных и животных масел и жиров 4970,71 5047,86 -2 530,26 14,34
71 ЗАО "Абрау-Дюрсо" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство вина из винограда 4938,17 5379,40 -8 943,44 882,96
72 ООО "ПК Станк" Краснодарский край Машиностроение и металлообработка Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки 4896,71 4733,26 3 53,60 58,93
73 ООО "Картонтара" Республика Адыгея  Деревообрабатывающая и целлюлозно­бумажная промышленность Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары 4893,86 5663,35 -14 599,44 715,51
74 ООО "ПМК" Ставропольский край АПК и пищевая промышленность Производство молочной продукции 4849,28 3973,84 22 226,99 185,72
75 ОАО "Волгограднефтемаш" Волгоградская область Машиностроение и металлообработка Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования 4605,23 7859,37 -41 -89,35 -315,74
76 ООО "ККЗ" Волгоградская область АПК и пищевая промышленность Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах 4601,93 4378,60 5 24,08 29,12
77 ОАО "ВАЗ" Волгоградская область Химическая промышленность Производство абразивных изделий 6451,25 5968,47 8 981,25 743,41
78 ООО "Мясоптицекомбинат Каневской" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство мяса в охлажденном виде 4464,71 3578,29 25 26,99 60,49
79 ООО "Сыры Кубани" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство сыра и сырных продуктов 4427,91 2136,14 107 -130,75 -159,18
80 АО "Успенский сахарник" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство сахара 4384,31 5248,28 -16 1003,92 1001,93
81 ООО "КДВ Краснодар" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки 4360,89 5223,54 -17 61,61 49,77
82 ОАО "ВКЗ" Волгоградская область Промышленность строительных материалов Производство керамических плит и плиток 4229,32 3666,04 15 167,60 128,55
83 ООО "Кубань-ТИ" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство чая и кофе 4227,50 3436,00 23 -39,61 357,75
84 ООО "ВАТИ-авто" Волгоградская область Химическая промышленность Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки 1502,68 1400,15 7 87,28 78,38
85 ООО "Лемакс" Ростовская область Машиностроение и металлообработка Производство котлов центрального отопления 4207,64 3298,59 28 494,78 236,08
86 ООО "Дербентский винно-коньячный комбинат" Республика Дагестан АПК и пищевая промышленность Производство пищевого спирта 4134,54 3191,45 30 198,46 156,43
87 ООО "Виндарсеверсталь" Ростовская область Машиностроение и металлообработка Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 4079,01 3032,99 34 1573,64 490,62
88 ООО "ДЭМЗ" Волгоградская область Чёрная металлургия Производство стали в слитках 4073,12 2798,83 46 8,33 19,69
89 ООО "Шахтинская керамика" Ростовская область Промышленность строительных материалов Производство керамических плит и плиток 4057,10 3758,41 8 265,66 122,70
90 АО "КМС" Ставропольский край Стекольная промышленность Производство полых стеклянных изделий 3980,51 3874,08 3 570,84 362,72
91 ООО "Трубопроводные покрытия и технологии" Волгоградская область Промышленность строительных материалов Производство изделий из бетона для использования в строительстве 3934,59 2100,54 87 471,96 46,10
92 АО "Птицефабрика Краснодонская" Волгоградская область АПК и пищевая промышленность Разведение сельскохозяйственной птицы 3855,43 4212,48 -8 158,46 219,64
93 ООО "БТК текстиль" Ростовская область Лёгкая промышленность Отделка тканей и текстильных изделий 3849,24 3663,42 5 778,66 4,70
94 ЗАО "Эмпилс" Ростовская область Химическая промышленность Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок 3838,33 3620,66 6 444,95 9,85
95 ООО "Радуга цинк лист" Волгоградская область Машиностроение и металлообработка Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 3758,98 2761,73 36 0,09 135,39
96 ООО "Эвиосис пэкэджинг Кубань" Краснодарский край Машиностроение и металлообработка Производство тары из легких металлов 3757,42 2827,07 33 1387,81 12,64
97 ОАО "СЗЛ" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство сахара 3700,11 6151,73 -40 596,50 480,91
98 АО "Сочинский мясокомбинат" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса 3585,21 4408,96 -19 -110,62 45,18
99 ОАО "Павловский мясокомбинат" Краснодарский край АПК и пищевая промышленность Переработка и консервирование мяса 3567,98 2789,89 28 41,91 9,78
100 ООО "Алекс трейд" Ростовская область Стекольная промышленность Производство бутылок и прочих емкостей из стекла или хрусталя 3519,59 5248,64 -33 163,24 812,46

Особенности момента для промышленности

Если попытаться обобщить ситуацию марта, то проблем у индустрии сейчас две: импортные комплектующие и дорогие деньги. Несмотря на то, что курс на импортозамещение был объявлен восемь лет назад, многие отрасли сохранили большую зависимость от импорта.

Самые независимые предприятия сегодня — те, кто давно под санкциями. Другие, как теперь понятно, всерьёз не допускали, что закупка ряда комплектующих может быть недоступна.

«Сейчас, конечно, общее ощущение тревоги и неизвестности — и у нас сейчас очередной интересный сезон, — заявил на конференции “Эксперта ЮГ” Олег Александров, руководитель проектов группы компаний “Ростсельмаш”. — Мы не теряем оптимизма, и в достаточно сложной, что уже понятно, ситуации, совместно ищем выходы. Спрос на технику еще с прошлого года был достаточно высоким. Изначально мы понимали, что в текущем сезоне будут востребованы все виды машин. Это связано и с небольшим увеличением посевных площадей, с приобретением новых активов ключевыми игроками. Мы позаботились о том, чтобы все эти потребности были обеспечены, поэтому нами заблаговременно были закуплены все необходимые комплектующие, заказывали их в первую очередь у наших поставщиков в России. Но здесь тоже надо понимать, что у наших поставщиков есть свои поставщики. И это не всегда российские компании, поэтому мы признаём, что сезон может преподнести определённые сюрпризы. Если вырастут цены на комплектующие, которые мы максимально стараемся заместить, стопроцентного импортозамещения не произойдет. Нашим критериям пока не соответствует ни один производитель в России. Тем не менее, наши довольно большие объёмы дают нам уверенность в том, что все потребности наших партнеров и клиентов в нынешнем сезоне будут удовлетворены». 

«Мы на полгода заморозили цены, чтобы не останавливать конвейер, — рассказывает генеральный директор ООО “РостАгроСервис” Олег Ной, чьё предприятие производит агронавигаторы. — Вопрос комплектующих действительно стоит остро. Итальянские поставщики уже отказались от сотрудничества. А китайские поставщики, к сожалению, далеко не всегда производят продукцию надлежащего качества. Большинство комплектующих в отечественной промышленности всё-таки производилось в Европе. Отказ многих крупных логистических компаний от сотрудничества фактически ставят промышленность на грань выживания. Осталось всего три китайских линии по логистике. Но они будут перегружены. Сейчас нам необходимо выиграть время. На импортозамещение и локализацию потребуется много времени и денег». 

«Мы относимся к отрасли нефтегазового машиностроения, мы с 2014 года под санкциями, поэтому уже научились работать, — говорит руководитель управления интеграции инноваций промышленной группы “Тегас” (Краснодарский компрессорный завод) Константин Анисимов. — Логистические цепочки для нас не нарушены, так как мы — российский производитель, работаем с российскими комплектующими, три года назад получили заключение Минпромторга о том, что выпускаем российский продукт. Сейчас обостряются старые проблемы: закредитованность — на оборотные средства под 10-15 процентов, это, конечно, убийство. Представьте, какая должна быть рентабельность. И хотя говорят, что Центробанк отвяжет ключевую ставку от ставки по кредитам, нам надо выпускать продукцию здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Докапитализировали Фонд развития промышленности — это хорошие новости. Льготные кредиты всегда нужны. Проблема в том, что все предприятия перекредитованы. Поэтому мы предлагаем такую меру: списание кредитных долгов с промышленных предприятий, при условии, что эти кредиты пойдут на модернизацию производства».

«Понятно, что для нас нынешний кризис откроет полки магазинов, — говорит генеральный директор крымской винодельни “Дом Захарьиных” Валерий Захарьин. — Конечно, понадобится время. В крайнем случае, временной заменой станут вина из Чили, Аргентины. Проблемой может быть зависимость отечественных производителей от импортной продукции — средств защиты, дрожжей, этикеток, пробок. Пока эти средства не попали в перечень санкционных продуктов, но даже если это случится, уже существуют китайские аналоги. Сейчас для России ключевой момент — это рынок. С него уходят производители эконом-сегмента, которых мы можем спокойно заменить. Для русского вина это хороший шанс оказаться на полках магазинов. На цены в будущем главным образом повлияет политика государства. Всё будет зависеть от изменения стоимости кредитов. Если кредиты для сельхозпроизводителей останутся на вменяемом уровне, то и стоимость конечного продукта возрастёт незначительно — на 8-10 процентов».

Как видим, тенденции разнонаправленные.

Приоритетная задача марта — восстановить цепочки. После её решения появляется следующая — найти финансирование на развитие. Ближайшие месяцы покажут, кто из промышленников сможет быстро решить обе задачи. 



Новый лидер и прирост выручки

В новом рэнкинге крупнейших производственных компаний по итогам 2020 года символично сменился лидер. Компания «Астон» заняла первое место, а Волжский трубный завод, лидер предыдущего года, переместился сразу на третью строчку, пропустив вверх ещё и ГК «Ростсельмаш», которая поднялась туда с пятого места. Надо отметить, что донские производители показали довольно внушительный прирост выручки. Так, компания «Астон» в 2020 году получила 115,6 млрд рублей выручки (+75% к 2019 году), а финансовый показатель «Ростсельмаша» увеличился за год на 45%. Отметим, что оба предприятия связаны с успехами АПК и пищёвки.

Первую десятку рэнкинга крупнейших производственных компаний по итогам 2020 года покинули «Роствертол» и «Ставролен», которые занимали третье и девятое места соответственно. Предприятия опустились в таблице во вторую десятку. Вместо них в число первых десяти крупнейших производителей Юга были включены «Юг Руси» и НЭВЗ. Прирост объёма выручки у них составил 85 и 15%. 

Серьёзное снижение выручки Волжского трубного завода нуждается в комментариях. Напомним, Трубная металлургическая компания объявила в прошлом году о модернизации завода в Волжском. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей. К 2024 году ВТЗ сможет производить до 55 тысяч тонн продукции в год. 

Ещё у двух участников первой десятки выручка просела на 4-5%: снижение финансовых показателей произошло у «Невинномысского азота» и «Тагмета». Остальные лидеры рэнкинга показали рост выручки от 8 до 15%. В целом десять лидеров выручили 594 млрд рублей за 2020 год, а годом ранее — лишь 534,4 млрд рублей. Прирост составил более 11%. Общая же выручка трёхсот крупнейших производителей юга России увеличилась за год на 8,8%, до 1,8 трлн рублей. В 2019 году участники рэнкинга выручили 1,6 трлн рублей. Таким образом, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса не повлияли на крупных отраслевых игроков в значительной мере. Да, возможно, мы могли бы видеть более заметный прирост, но и почти 9% в выручке — довольно неплохой результат на фоне событий с COVID-19 в 2020 году. 

АПК и «пищёвка» доминируют на Юге

Результаты исследования показали, что главной точкой роста на юге России остаётся сфера АПК и пищевой промышленности. Если по итогам 2019 года мы видели прирост выручки компаний из этой сферы на 19%, то уже в 2020 года финансовый показатель увеличился на 24%. Доля этого сектора экономики в рэнкинге тоже выросла — с 38 до 43,6%. Увеличилось и представительство АПК с «пищёвкой» на 7 компаний — до 151 участника. То есть уже более половины топ-300 приходится именно на этот сектор. Совокупная выручка по итогам 2020 года составила почти 785 млрд рублей. Причём 18 компаний из данного сектора занимают места среди первых пятидесяти. Среди наиболее динамичных компаний отрасли — Невинномысский маслоэстракционный завод с приростом в 187%, «Сыры Кубани» (107%). Самый заметный рост произошёл у предприятия «Венцы-Заря». Свинокомплекс в 2020 году получил выручку на 625% больше, чем в 2019 году. Не очень известная для широкого круга читателей компания располагается в Гулькевичском районе Краснодарского края. Как рассказали в администрации муниципалитета, ранее там вышел на производственную мощность комплекс на 100 тысяч голов в год. Однако на фоне такого взрывного роста самая динамичная компания АПК рэнкинга получила убыток в размере 311 млн рублей при выручке 1,4 млрд рублей.

Отраслевая структура рэнкинга 200 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2020 года
Отрасль Выручка за 2020 год, млрд рублей Выручка за 2019 год, млрд рублей Динамика прироста выручки по отрасли, % Количество компаний в 2020 году Количество компаний в 2019 году Чистая прибыль/убыток в 2020 году, млрд рублей Чистая прибыль/убыток в 2019 году, млрд рублей Динамика прироста прибыли по отрасли, % Доля в совокупной выручке в 2020 году, % Доля в совокупной выручке в 2019 году, %
АПК и пищевая промышленность 784,9 634,2 23,76 151 144 34,8 39,8 -12,43 43,62% 38,34%
Чёрная металлургия 256,8 226,0 13,63 11 11 5,9 11,0 -46,73 14,27% 13,66%
Машиностроение и металлообработка 255,1 253,0 0,80 49 39 15,0 20,6 -27,23 14,17% 15,30%
Лёгкая промышленность 56,4 60,8 -7,20 8 10 2,7 5,9 -53,76 3,13% 3,67%
Химическая промышленность 265,6 267,3 -0,64 33 39 25,3 41,2 -38,62 14,76% 16,16%
Промышленность строительных материалов 84,6 105,2 -19,62 19 28 5,0 14,9 -66,16 4,70% 6,36%
Табачная промышленность 14,0 29,0 -51,71 2 3 1,1 ­1,8 0,78% 1,76%
Цветная металлургия 33,7 29,2 15,34 7 10 1,3 3,1 -59,44 1,87% 1,77%
Деревообрабатывающая и целлюлозно­бумажная промышленность 23,4 29,6 -20,81 11 11 1,6 6,8 -77,11 1,30% 1,79%
Фармацевтическая промышленность 3,9 3 0 0,8 0,21%
Стекольная промышленность 21,1 19,9 6,08 6 5 1,5 3,2 -53,32 1,17% 1,20%
Итого: 1799,3 1654,2 8,78 300 300 95,1 144,7 -34,30 100,00% 100%

Металлурги догоняют химпром по выручке

Практически одинаковые доли в совокупной выручке топ-300 получили предприятия чёрной металлургии, машиностроения и металлообработки — по 14,2%. Однако они всё ещё отстают от химпрома с его 14,7%. Нужно сказать, что разрыв между этими тремя отраслями заметно сократился. Так, по итогам 2019 года «химия» имела более 16% в общей выручке. Лидеры химпрома — это компании из Ставропольского края. Три первых места в отраслевом срезе рэнкинга занимают «Невинномысский Азот», «Ставролен» и «Арнест» с выручкой более 110 млрд рублей. Но только последняя группа компаний смогла повысить объём выручки (+16%). Первые две потеряли от 4 до 6%. Самый же заметный прирост был выявлен у производителя пластмассовых изделий из Ростовской области. Выручка «Юг-Пласт» выросла на 256%. За год из топ-листа выбыли 6 компаний из этой отрасли, а общая динамика прироста выручки оказались в небольшом минусе. Сфера машиностроения и металлообработки увеличила своё присутствие на 10 участников, но это ей не позволило нарастить в отраслевой структуре долю по выручке. А вот чёрная металлургия, вероятно, в следующем рэнкинге сможет выйти на чистое второе место. За год прирост выручки составил 13,6% с сохранением прежнего пула участников топ-листа. 

За 2020 год в пяти отраслях рэнкинга снизилась выручка. Самые заметные потери произошли в табачной промышленности, где выручка обвалилась на 51%. На 20% меньше выручки получили предприятия деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, на 19,6% оценивается снижение выручки у производителей стройматериалов. На 7,2% произошло падение выручки у компаний лёгкой промышленности, на 0,6% — в химпроме. 

Ещё одним событием нашего исследования стало возвращение в топ-лист фармацевтической отрасли. В рэнкинг были включены три компании, хотя годом ранее в топ-300 из этой отрасли не значилось ни одной организации. Тем не менее, все они оказались в нижней части таблицы — 248, 250 и 284 места заняли Ставропольская биофабрика, «Флора Кавказа» и «Промед».

Половина производителей сконцентрирована на Дону и Кубани

Региональная структура рэнкинга продемонстрировала стабильность. Доли в совокупной выручке распределились практически в тех же пропорциях, что и в 2019 году. Лидером остаётся Ростовская область с 623,5 млрд рублей выручки. Краснодарский край занимает вторую позицию с 525 млрд рублей. Волгоградская область, хотя и потеряла около 1,5% в совокупной выручке, но сохранила за собой третье место среди регионов Юга. Ставропольский край продолжает расти как в количестве, так и в выручке, его доля уже превышает 12,3%, Остальные 10 регионов ЮФО и СКФО имеют не более 2,6%. В плане представительства Кубань занимает 95 строчек топ-листа, донские компании получили 74 места, а волгоградские — 42. Два региона в топ-листе представлены единственными участниками — Калмыкия и Чечня. Астраханская область и Севастополь получили всего четыре позиции. Подавляющее число регионов завершили 2020 год с приростом выручки. На 117,8% финансовый показатель вырос у Астраханской области за счёт включения в список крупнейших ещё одной компании. Год назад в таблице был лишь один участник с астраханской пропиской. В рэнкинг вернулся ССЗ «Лотос» с 2,3 млрд рублей выручки. Рывок вперёд по динамике сделали дагестанские компании. Прирост составил почти 35%. Республику в рэнкинге представляют теперь 8 организаций. На четверть увеличилась выручка участников из Кабардино-Балкарии. Примерно настолько же изменилась динамика у Карачаево-Черкесии.

Региональная структура рэнкинга 200 крупнейших производственных компаний юга России по итогам 2020 года
Регион Выручка в 2020, млрд рублей Выручка в 2019, млрд рублей Динамика прироста выручки по региону, % Количество компаний в 2020 году Количество компаний в 2019 году Чистая прибыль/убыток в 2020 году, млрд рублей Чистая прибыль/убыток в 2019 году, млрд рублей Динамика прироста прибыли по региону, % Доля в совокупной выручке в 2020 году, % Доля в совокупной выручке в 2019 году, %
Краснодарский край 525,0 485,3 8,19 95 100 24,1 23,6 2,10 29,18% 29,32%
Ростовская область 623,5 550,7 13,21 74 72 19,0 78,6 -75,83 34,65% 33,27%
Волгоградская область 285,8 293,5 -2,59 42 45 22,3 8,6 159,37 15,89% 17,73%
Астраханская область 4,4 2,0 117,83 2 1 -0,09 0,04 -316,28 0,25% 0,12%
Республика Крым 47,6 49,5 -3,85 15 17 3,0 3,9 -24,04 2,65% 2,99%
Республика Адыгея 20,8 23,4 -11,15 8 10 1,3 1,9 -31,16 1,15% 1,41%
Республика Калмыкия 1,7 1 0 0,2   0,09%
Севастополь 3,6 3,1 15,75 2 2 0,03 ­38   0,20% 0,19%
Ставропольский край 221,5 192,2 15,29 32 29 21,6 25,1 -13,76 12,31% 11,61%
Республика Дагестан 18,1 13,4 34,76 8 5 0,9 2,1 -56,37 1,01% 0,81%
Чеченская Республика 2,5 2,7 -9,09 1 1 0,1 0,5 -71,80 0,14% 0,17%
Карачаево­Черкесская Республика 23,3 18,9 23,80 8 7 1,3 0,8 53,75 1,30% 1,14%
Кабардино­Балкарская Республика 14,2 11,4 24,67 8 6 0,7 0,3 119,51 0,79% 0,69%
Республика Северная Осетия-Алания 7,1 9,0 -20,75 4 5 0,5 0,4 4,74 0,40% 0,54%
Итого: 1799 1655,2 8,71 300 300 95,1 146,0 -34,88 100,00% 100,00%

Только четыре субъекта юга России показали отрицательные значения по приросту выручки. Хуже всего дела обстоят у Северной Осетии, где падение выручки оценивается в 20,7%. Адыгея потеряла 11%, Чечня — 9%, а Волгоградская область недосчиталась 2,6% выручки по сравнению с 2019 годом. 

Пандемия ударила по прибыли

Надо сказать, что прибыль всех участников рэнкинга оказалась на уровне 95,1 млрд рублей, что на 35% меньше, если сравнивать с предыдущим годом. Самое большое снижение прибыли было зафиксировано у Астраханской области — в три раза. Значительно потеряли в деньгах донские производители (-75,8%). На 71% сократился объём прибыли у единственной чеченской организации — «Чеченцемент». Самые динамичные компании по прибыли находятся в Волгоградской области (159%) и КБР (119,5%).

Прибыль компаний по всем отраслям показала спад. Причём он меньше всего отразился на компаниях из АПК и пищевки (-12,4%). А вот чёрная металлургия потеряла почти половину прибыли. Больше всего прибыль сократилась в деревообработке, промышленности стройматериалов и лёгкой промышленности. Компании в 2020 году стали увеличивать расходы из-за роста издержек, подорожания оборудования и материалов. Вложения в модернизацию также сказались на итоговом финансовом результате. Таким образом, пандемия не стала временем, когда можно было подготовиться к новому кризису и сформировать финансовую подушку. Именно по этой причине доступность финансов в этом году может стать определяющей для способности развиваться.

Методология исследования «Сделано на Юге 2022»

Основным источником для составления рэнкинга является информационно-справочная система «СПАРК-Интерфакс». Мы осознанно включили в топ-лист лишь несколько отраслей экономики, где основной вид деятельности компаний связан с производством товаров, продуктов, оборудования и материалов. Нами было принято решение исключить из рассмотрения организации, для которых основным видом деятельности являются добыча и обогащение полезных ископаемых, энергогенерация, выращивание зерновых и овощных культур, а также производство нефтепродуктов. В результате сформирован список компаний, производящих продукцию сравнительно высоких переделов.
При определении отраслевой принадлежности компаний мы ориентировались на рубрикатор, используемый в наших рэнкингах крупнейших компаний ЮФО и СКФО. Единственным исключением из правил стало объединение в рамках одной отрасли АПК и пищевой промышленности. Это было продиктовано тем, что для ряда крупных компаний разграничение между этими отраслями провести практически невозможно. Большое число компаний было включено в обобщённую отраслевую группу «Машиностроение и металлообработка», куда попали предприятия из сферы приборостроения. 
Кроме того, по некоторым крупным холдингам из группы «АПК и пищевая промышленность» в рэнкинге приведены совокупные данные по выручке их сбытовых подразделений, которые позволяют наиболее корректно оценить оборот всей группы. В то же время некоторые диверсифицированные агрохолдинги, по которым имеется консолидированная отчётность (например, ростовская «Группа Агроком»), в рэнкинге представлены отдельными подразделениями, поскольку они занимаются различными видами деятельности.
Подпишитесь на каналы «Эксперта Юг», в которых Вам удобнее нас находить и проще общаться: наше сообщество ВКонтакте, каналы в Telegram и на YouTube, наша группа в Одноклассниках .
ссылка1